2018年第三季度报告（H股）2018-10-29.pdf

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會 就 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Bank of Zhengzhou Co., Ltd. * 鄭州銀行股份有限公司* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （H股股份代號：6196） （優先股股份代號：4613） 2018 年 第 三 季 度 報 告 鄭 州 銀 行 股 份 有 限 公 司 *（「本 行」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，本 行 及 其 附 屬 公 司 按 照 國 際 財 務 報 告 準 則 編 制 的 截 至 2018 年 9 月 30 日 止 九 個 月（「報 告 期」）未 經 審 計 第 三 季 度 業 績。本 公 告 乃 根 據《證 券 及 期 貨 條 例》 （香 港 法 例 第 571 章）第 XIVA 部 及《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》第 13.09 條 的 要 求 作 出。 承董事會命 鄭 州 銀 行 股 份 有 限 公 司* 王天宇 董事長 中國河南省鄭州市 2018 年 10 月 22 日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 王 天 宇 先 生、申 學 清 先 生 及 馮 濤 先 生；非 執 行 董 事 樊 玉 濤 先 生、張 敬 國 先 生、姬 宏 俊 先 生、梁 嵩 巍 先 生 及 王 世 豪 先 生；以 及 獨 立 非 執 行 董 事 謝 太 峰 先 生、吳 革 先 生、陳 美 寶 女 士 及 李 燕 燕 女 士。 * 本 行 並 非 香 港 法 例 第 155 章《銀 行 業 條 例》所 指 認 可 機 構，不 受 限 於 香 港 金 融 管 理 局 的 監 督，並 無 獲 授 權 在 香 港 經 營 銀 行 及╱或 接 受 存 款 業 務。 –1– 第一節 重要提示 一 . 本 行 董 事 會、監 事 會 及 董 事、監 事、高 級 管 理 人 員 保 證 本 季 度 報 告 內 容 的 真 實、準 確、完 整，不 存 在 虛 假 記 載、誤 導 性 陳 述 或 者 重 大 遺 漏，並 承 擔 個 別 和 連 帶 的 法 律 責 任。 二 . 2018 年 10 月 19 日，本 行 第 六 屆 董 事 會 第 三 次 會 議 審 議 通 過 了「2018 年 第 三 季 度 報 告」。會 議 應 出 席 董 事 12 名，親 自 出 席 董 事 11 名，委 託 出 席 1 名，獨 立 非 執 行 董 事 吳 革 先 生 委 託 獨 立 非 執 行 董 事 謝 太 峰 先 生 出 席 會 議 並 代 為 行 使 表 決 權。 三 . 本 季 度 報 告 所 載 財 務 資 料 按 照 國 際 財 務 報 告 準 則 編 製，除 特 別 註 明 外， 為 本 行 及 所 屬 子 公 司 河 南 九 鼎 金 融 租 賃 股 份 有 限 公 司、扶 溝 鄭 銀 村 鎮 銀 行 股 份 有 限 公 司、新 密 鄭 銀 村 鎮 銀 行 股 份 有 限 公 司、浚 縣 鄭 銀 村 鎮 銀 行 股 份 有 限 公 司、確 山 鄭 銀 村 鎮 銀 行 股 份 有 限 公 司（以 下 統 稱「本 集 團」或「本 行」）的 合 併 報 表 數 據。 四 . 本 行 法 定 代 表 人、董 事 長 王 天 宇 先 生，行 長 申 學 清 先 生，主 管 會 計 工作負責人毛月珍女士及會計機構負責人李國全先生聲明並保證 本 季 度 報 告 中 財 務 報 表 的 真 實、準 確、完 整。 五 . 本 行 本 季 度 財 務 報 告 未 經 審 計。 –2– 第二節 公司基本情況 一. 主 要 會 計 數 據 和 財 務 指 標 （一）主 要 會 計 數 據 國 際 會 計 準 則 理 事 會 於 2014 年 頒 佈 了《國 際 財 務 報 告 準 則 第 9 號－ 金 融 工 具》（以 下 簡 稱「新 金 融 工 具 準 則」），該 準 則 的 生 效 日 為 2018 年 1 月 1 日。按 照 國 際 會 計 準 則 理 事 會 的 實 施 要 求，本 行 已 於 2018 年 1 月 1 日 起 實 施 了 上 述 新 的 國 際 財 務 報 告 準 則。上 述 準 則 實 施 對 本 行 的 影 響，請 參 見 本 行《2018 中 期 報 告》「第 九 章 中 期 財 務 報 告」之「未 經 審 計 的 合 併 中 期 財 務 報 表 附 註」之「3 會 計 政 策 變 更」。 2018 年 比上年 2018 年 比上年 7-9 月 同期增減 1-9 月 同期增減 (%) (%) 營 業 收 入（人 民 幣 千 元） 2,870,855 18.27 8,007,233 9.88 歸屬於本行股東的淨利潤 1,069,238 (1.03) 3,435,791 2.51 (22,499,524) 81.95 (4.23) 81.95 0.65 3.17 0.65 3.17 18.17 下 降 1.73 個 （人 民 幣 千 元） (19,456,802) 上 期 為 正 數 經營活動產生的現金流量 淨 額（人 民 幣 千 元） (3.66) 上 期 為 正 數 每股經營活動產生的現金 流 量 淨 額（人 民 幣 元╱股） 0.20 – 基 本 每 股 收 益（人 民 幣 元╱股） 稀 釋 每 股 收 益（人 民 幣 元╱股） 0.20 – 加權平均淨資產 16.20 下 降 2.64 個 收 益 率(%)（年 化） 百分點 –3– 百分點 註： 1. 營 業 收 入 包 括 淨 利 息 收 入、手 續 費 及 佣 金 淨 收 入、投 資 收 益、公 允 價 值 變 動 收 益、匯 兌 收 益、其 他 業 務 收 入、資 產 處 置 收 益 和 其 他 收 益。 2. 相 關 指 標 根 據《公 開 發 行 證 券 的 公 司 信 息 披 露 編 報 規 則 第 13 號——季 度 報 告 內 容 和 格 式 特 別 規 定（2014 年 修 訂）》的 有 關 要 求 計 算。 3. 以 上 數 據 均 為 並 表 口 徑。 4. 本 行 根 據 財 政 部 於 2017 年 12 月 25 日 發 佈 的《關 於 修 訂 印 發 一 般 企 業 財 務 報 表 格 式 的 通 知》 （財 會 [2017]30 號）的 規 定，將 原 計 入 在「營 業 外 收 入」 和「營 業 外 支 出」中 的 相 關 資 產 處 置 利 得 或 損 失 及 與 企 業 日 常 活 動 相 關 的 政 府 補 助 分 別 計 入 新 增 的「資 產 處 置 收 益」及「其 他 收 益」項 目，上 述 規 定 對 本 行 利 潤 總 額 和 淨 利 潤 沒 有 影 響。 單 位：人 民 幣 千 元 本報告期末 規模指標 2018 年 2017 年 比上年末 9 月 30 日 12 月 31 日 增減 （%） 總資產 457,756,928 435,828,887 5.03 發放貸款及墊款總額 153,094,041 128,456,478 19.18 －公 司 貸 款 及 墊 款 100,698,210 92,248,887 9.16 －個 人 貸 款 及 墊 款 41,876,546 34,113,273 22.76 －票 據 貼 現 10,519,285 2,094,318 402.28 貸款損失準備 (4,547,682) (4,000,536) 13.68 總負債 419,077,868 402,389,522 4.15 吸收存款總額 271,272,129 255,407,398 6.21 －個 人 存 款 76,371,723 67,563,117 13.04 －公 司 存 款 176,670,714 168,365,489 4.93 －其 他 存 款 18,229,692 19,478,792 -6.41 –4– 單 位：人 民 幣 千 元 本報告期末 規模指標 2018 年 2017 年 比上年末 9 月 30 日 12 月 31 日 增減 （%） 股本 5,921,932 5,321,932 11.27 股東權益 38,679,060 33,439,365 15.67 37,468,493 32,205,887 16.34 29,642,985 24,380,379 21.59 5.01 4.58 9.39 其 中：歸 屬 於 母 公 司 股 東 的權益 歸屬於母公司普通 股股東的權益 歸屬於母公司普通 股股東的每股淨 資 產（人 民 幣 元╱ 股） 註： 根 據《中 國 人 民 銀 行 關 於 調 整 金 融 機 構 存 貸 款 統 計 口 徑 的 通 知》（銀 發 [2015]14 號），從 2015 年 開 始，非 存 款 類 金 融 機 構 存 放 在 存 款 類 金 融 機 構 的 款 項 納 入「各 項 存 款」統 計 口 徑，存 款 類 金 融 機 構 拆 放 給 非 存 款 類 金 融 機 構 的 款 項 納 入「各 項 貸 款」統 計 口 徑。按 中 國 人 民 銀 行 新 的 統 計 口 徑，2018 年 9 月 30 日 存 款 總 額 為 人 民 幣 2,712.72 億 元，比 年 初 增 加 人 民 幣 158.65 億 元， 增 幅 為 6.21%； 貸 款 總 額 為 人 民 幣 1,530.94 億 元， 比 年 初 增 加 人 民 幣 246.37 億 元，增 幅 為 19.18%。 （二）國 際 財 務 報 告 準 則 與 中 國 企 業 會 計 準 則 合 併 會 計 報 表 差 異 說 明 本集團按照國際財務報告準則及按照中國企業會計準則編製 的 合 併 會 計 報 表 中，截 至 2018 年 9 月 30 日 止 報 告 期 淨 利 潤 和 報 告 期 末 股 東 權 益 並 無 差 異。 –5– （三）補 充 財 務 指 標 2018 年 監管指標 監管標準 2017 年 2016 年 2015 年 9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 核 心 一 級 資 本 充 足 率(%) ≥7.5 8.66 7.93 8.79 10.09 一 級 資 本 充 足 率(%) ≥8.5 10.97 10.49 8.80 10.09 資 本 充 足 率(%) ≥10.5 13.54 13.53 11.76 12.20 7.15 6.49 5.15 5.69 槓 桿 率（%） 流 動 性 覆 蓋 率(%) ≥90 193.72 225.20 256.91 390.40 流 動 性 比 例(%) ≥25 42.49 61.72 40.61 44.75 存 貸 比(%) ≤75 56.44 50.29 51.34 55.73 不 良 貸 款 率(%) ≤5 1.88 1.50 1.31 1.10 單 一 客 戶 貸 款 集 中 度(%) ≤10 5.95 3.12 3.51 3.75 ≤50 21.60 22.01 24.83 26.97 單 一 集 團 客 戶 授 信 集 中 度(%) ≤15 3.96 4.66 4.99 4.53 撥 備 覆 蓋 率(%) ≥150 157.75 207.75 237.38 258.55 貸 款 撥 備 率(%) 2.97 3.11 3.11 2.85 總 資 產 收 益 率(%)（年 化） 1.04 1.08 1.28 1.43 資 產 負 債 率(%) 91.55 92.33 94.03 93.29 淨 利 差(%) 1.47 1.94 2.52 2.95 淨 息 差(%) 1.57 2.08 2.69 3.12 最大十家單一客戶貸款集 中 度(%) –6– 註： 1. 本 行 根 據 原 中 國 銀 行 業 監 督 管 理 委 員 會（現 中 國 銀 行 保 險 監 督 管 理 委 員 會，以 下 簡 稱「銀 監 會」）頒 佈 的《商 業 銀 行 資 本 管 理 辦 法（試 行）》 （銀 監 會 令 2012 年 第 1 號）有 關 規 定 計 算 和 披 露 資 本 充 足 率；補 充 財 務 指 標 數 據 除 貸 款 遷 徙 率 外 均 為 並 表 口 徑。 2. 上 述 監 管 指 標 中，槓 桿 率、流 動 性 覆 蓋 率、流 動 性 比 例、單 一 客 戶 貸 款 集 中 度、最 大 十 家 單 一 客 戶 貸 款 集 中 度、單 一 集 團 客 戶 授 信 集 中 度 均 為 上 報 監 管 部 門 數 據。 3. 存 貸 比，不 良 貸 款 率，撥 備 覆 蓋 率，貸 款 撥 備 率 為 按 照 監 管 口 徑 根 據 財 務 報 表 數 據 重 新 計 算。 4. 總 資 產 收 益 率 ＝ 稅 後 利 潤 ╱（ 期 初 資 產 總 額 ＋ 期 末 資 產 總 額 ） ×2×100%。 5. 淨 利 差 ＝ 生 息 資 產 平 均 利 率－付 息 負 債 平 均 利 率；淨 息 差 ＝ 淨 利 息 收 入╱ 生 息 資 產 平 均 餘 額。本 行 於 2018 年 1 月 1 日 執 行 新 金 融 工 具 準 則，本 報 告 期 內 淨 息 差 若 按 照 IAS39 口 徑 計 算 為 2.03%。 （四）資 本 充 足 率 分 析 單 位：人 民 幣 千 元 2018 年 2017 年 9 月 30 日 12 月 31 日 （未 經 審 計） （經 審 計） 核心一級資本淨額 29,620,316 24,376,664 一級資本淨額 37,519,237 32,262,545 總資本淨額 46,322,163 41,614,453 風險加權資產合計 342,001,462 307,474,718 核心一級資本充足率 （%） 8.66 7.93 一 級 資 本 充 足 率（%） 10.97 10.49 資 本 充 足 率（%） 13.54 13.53 項目 –7– （五）流 動 性 覆 蓋 率 分 析 單 位：人 民 幣 千 元 2018 年 9 月 30 日 項目 合格優質流動性資產 45,827,325 未 來 30 天 現 金 淨 流 出 量 23,656,799 流 動 性 覆 蓋 率 (%) 193.72 （六）貸 款 五 級 分 類 情 況 分 析 單 位：人 民 幣 千 元 五級分類 2017 年 12 月 31 日 2018 年 9 月 30 日 變動幅度 金額 佔 比（%） 金額 佔 比（%） （%） 正常 145,845,399 95.27 122,264,567 95.18 19.29 關注 4,365,313 2.85 4,266,225 3.32 2.32 次級 2,116,398 1.38 1,360,669 1.06 55.54 可疑 758,073 0.49 562,134 0.44 34.86 損失 8,858 0.01 2,883 – 207.25 合計 153,094,041 100.00 128,456,478 100.00 –8– （七）經 營 情 況 討 論 與 分 析 2018 年 第 三 季 度，本 行 全 體 幹 部 員 工 凝 心 聚 力、迎 難 而 上，推 動 全 行 實 現 了 穩 健 發 展。 主 要 經 營 指 標 穩 中 有 升。截 至 2018 年 9 月 末，全 行 資 產 規 模 人 民 幣 4,577.57 億 元，較 年 初 增 長 人 民 幣 219.28 億 元，增 幅 5.03%；實 現 淨 利 潤 人 民 幣 34.76 億 元， 較 上 年 同 期 增 長 人 民 幣 0.62 億 元， 增 幅 1.82%。資 本 充 足 率 13.54%，撥 備 覆 蓋 率 157.75%，不 良 貸 款 率 1.88%，主 要 監 管 指 標 符 合 監 管 要 求。 資 格 榮 譽 再 傳 捷 報。2018 年 第 三 季 度，本 行 獲 批 開 展 綜 合 性 惠 農 支 付 服 務 資 格；榮 獲《銀 行 家》2017年 度 最 佳 產 品 創 新 城 商 行 獎； 在 2018 中 國 服 務 業 企 業 500 強 名 單 中，排 第 218 位。 業 務 轉 型 進 展 順 利。商 貿 金 融 方 面，狠 抓 對 公 營 銷，加 快 公 司 條 線 改 革，推 進「五 朵 雲」平 台 建 設。市 民 金 融 方 面，完 善 買 單 績 效、 開 展 雙 週 實 戰 通 關 培 訓，持 續 提 升 零 售 條 線 營 銷 能 力。小 微 金 融 方 面，落 地 大 數 金 融、「小 額 信 用 貸」、政 府「E 採 貸」產 品，上 線 審 批 時 效 管 理 系 統，組 建 小 微 專 營 團 隊，持 續 推 進 小 微 商 業 模 式 創 新。 –9– 二. 報 告 期 末 股 東 總 數 及 前 十 名 股 東 持 股 情 況 表 （一）普 通 股 股 東 總 數，前 10 名 普 通 股 股 東 及 前 10 名 無 限 售 條 件 普 通 股股東的持股情況表 截 至 報 告 期 末，本 行 普 通 股 股 東 總 數 為 401,899 戶。其 中 H 股 股 東 58 戶，A 股 股 東 401,841 戶。 單 位：股 股東名稱 股份 股東性質 類別 香港中央結算 境 外 法 人 H股 （代 理 人）有 限 公 司 鄭州市財政局 國家 A股 豫 泰 國 際（河 南）房 地 境 內 非 A股 產開發有限公司 國有法人 河 南 興 業 房 地 產 開 發 境 內 非 A股 有限公司 國有法人 中 原 信 託 有 限 公 司 國 有 法 人 A股 河南晨東實業有 境 內 非 A股 限公司 國有法人 鄭州投資控股 國 有 法 人 A股 有限公司 河南國原貿易 境 內 非 A股 有限公司 國有法人 百 瑞 信 託 有 限 責 任 國 有 法 人 A股 公司 河 南 盛 潤 控 股 集 團 境 內 非 A股 有限公司 國有法人 持股數量 持有有限售 質押或凍結情況 條件的股份 股份 持股比例 數量 狀態 數量 (%) 1,517,867,880 25.63 – 未知 – 490,904,755 262,000,000 8.29 4.42 490,904,755 質 押 262,000,000 質 押 220,900,000 262,000,000 250,000,000 4.22 250,000,000 質 押 124,999,990 239,426,471 226,000,000 4.04 3.82 239,426,471 – 226,000,000 質 押 – 135,600,000 215,678,764 3.64 215,678,764 – 199,046,474 3.36 199,046,474 質 押 114,697,149 1.94 114,697,149 – – 100,000,000 1.69 100,000,000 – – – 10 – – 149,500,000 前 10 名 無 限 售 條 件 普 通 股 股 東 持 股 情 況 期末持有 無限售條件 股份數量 股份類別 股東名稱 香 港 中 央 結 算（代 理 人） 數量 1,517,867,880 H 股 1,517,867,880 林軍 2,195,900 A 股 2,195,900 丁炳芝 1,691,700 A 股 1,691,700 林昭昕 1,000,500 A 股 1,000,500 黨殿君 1,000,000 A 股 1,000,000 黄象日 931,500 A 股 931,500 葛彥灝 921,521 A 股 921,521 陳方超 874,412 A 股 874,412 龔慶華 800,500 A 股 800,500 劉美英 800,000 A 股 800,000 有限公司 上述股東關聯關係或一致行動 本行未知上述股東之間存在關聯關係或是否 的說明 前 10 名 普 通 股 股 東 參 與 融 資 融 屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。 無 券 業 務 情 況 說 明（如 有） 註： 1. 以 上 數 據 來 源 於 本 行 2018 年 9 月 30 日 的 股 東 名 冊。 2. 香 港 中 央 結 算（代 理 人）有 限 公 司 所 持 股 份 是 該 公 司 以 代 理 人 身 份 持 有， 代表截至報告期末在該公司開戶登記的所有機構和個人投資者持有 的 H 股 股 份 合 計 數。 – 11 – （二）優 先 股 股 東 總 數 及 前 10 名 優 先 股 股 東 持 股 情 況 表 截 至 報 告 期 末，本 行 境 外 優 先 股 股 東（或 代 持 人）總 數 為 1 戶。報 告 期 內，本 行 未 發 生 優 先 股 表 決 權 恢 復 事 項。 單 位：股 前10名 優 先 股 股 東 持 股 情 況 持有有限售 股東名稱 股東 股份 持股 持股 性質 類別 數量 比例 質押或凍結情況 條件的 股份數量 股份狀態 數量 – 未知 – (%) The Bank of New York Depository (Nominees) 境外法人 境外 59,550,000 100 優先股 Limited 註： 1. 以 上 數 據 來 源 於 本 行 2018 年 9 月 30 日 的 境 外 優 先 股 股 東 名 冊。 2. 上 述 境 外 優 先 股 的 發 行 採 用 非 公 開 方 式，優 先 股 股 東 名 冊 中 所 列 為 獲 配 售 人 代 持 人 的 信 息。 3. 本 行 未 知 上 述 優 先 股 股 東 與 前 10 名 普 通 股 股 東，前 10 名 無 限 售 條 件 普 通 股 股 東 之 間 存 在 關 聯 關 係 或 是 否 屬 於「上 市 公 司 收 購 管 理 辦 法」規 定 的 一 致 行 動 人。 4. 「持 股 比 例」指 優 先 股 股 東 持 有 境 外 優 先 股 的 股 份 數 量 佔 境 外 優 先 股 的 股 份 總 數 的 比 例。 – 12 – 第三節 重要事項 一 . 報 告 期 主 要 財 務 數 據、財 務 指 標 發 生 變 動 的 情 況 及 原 因 單 位：人 民 幣 千 元 比上年 2018 年 2017 年 同期 項目 1－9 月 1－9 月 增減 主要原因 手續費及佣金支出 60,559 46,121 31.30% 資 產 證 券 化、債 券 買 賣 手 續 費 支 出 增 加。 交 易 淨 收 益（ / 損 失） 79,495 (223,192) 上期為 主 要 由 於 2018 年 1 月 1 日 起 本 行 執 負數 行 新 金 融 工 具 準 則，新 準 則 下 以公允價值計量的金融資產規 模增加及債券交易價格上升綜 合 所 致。 投資淨收益 2,004,474 118,386 1,593.17% 2018 年 1 月 1 日 起 本 行 執 行 新 金 融 工 具 準 則，舊 準 則 下 的 部 分 應 收款項類投資在新準則下以公 允 價 值 計 量，不 再 作 為 生 息 資 產，持有期間收益計入投資收益。 資產減值損失 1,455,329 1,089,577 33.57% 貸 款、以 攤 餘 成 本 計 量 的 同 業 投 資 及 表 外 資 產 撥 備 計 提 增 加。 應佔聯營公司利潤 36,274 18,810 92.84% 聯 營 企 業 淨 利 潤 增 加。 非控制性權益 39,981 61,935 -35.45% 子 公 司 淨 利 潤 減 少。 – 13 – 單 位：人 民 幣 千 元 2018 年 2017 年 比年初 項目 9 月 30 日 12 月 31 日 增減 存放同業及其他金融機 1,417,295 4,723,649 -70.00% 構款項 主要原因 本行綜合考慮資產負債匹配及市場 流動性情況對該類資產結構進行 拆出資金 3,103,462 15,297,528 -79.71% 買入返售金融資產 12,410,165 4,407,476 181.57% 以公允價值計量且其變 62,282,949 11,849,297 425.63% 調 整。 本 行 於2018年1月1日 執 行 新 金 融 工 具 動計入當期損益的金 準則，金融資產由四分類變三分類。 融投資 會計政策變更的有關情況及影響 以公允價值計量且其變 2,655,958 – 本期新增 動計入其他綜合收益 招 股 說 明 書》「第 十 二 節 財 務 會 計 信 息」之「三、主 要 會 計 政 策 和 主 要 的金融投資 以攤餘成本計量的金融 參 見 本 行《首 次 公 開 發 行 股 票（A股） 會 計 估 計」之「（二 十 三）會 計 政 策 169,087,911 – 本期新增 可供出售金融資產 – 35,086,298 -100.00% 持有至到期投資 – 59,267,821 -100.00% 應收款項類投資 – 116,470,830 -100.00% 向中央銀行借款 4,134,200 1,599,550 158.46% 拆入資金 12,936,325 22,348,389 -42.12% 140,613 32,310 335.20% 19,336,450 14,085,500 37.28% 應交稅費 250,802 666,138 -62.35% 2017 年 所 得 稅 滙 算 清 繳 所 致。 資本公積 5,163,654 3,054,869 69.03% 本 行 於 本 季 度 發 行A股 導 致 境 內 股 本 投資 衍生金融負債 賣出回購金融資產款 變 更」。 本行綜合考慮資產負債匹配及市場 流 動 性 情 況 調 整 相 關 負 債 結 構。 溢 價 增 加。 – 14 – 二. 重 要 事 項 進 展 情 況 及 其 影 響 和 解 決 方 案 的 分 析 說 明 報 告 期 內，除 已 披 露 外，本 行 沒 有 其 他 需 要 披 露 的 重 要 事 項。 三 . 本 行 實 際 控 制 人、股 東、關 聯 方、收 購 人 以 及 本 行 等 承 諾 相 關 方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項 本 行 不 存 在 實 際 控 制 人、股 東、關 聯 方、收 購 人 以 及 本 行 等 承 諾 相 關 方 在 報 告 期 內 超 期 未 履 行 完 畢 的 承 諾 事 項。 四. 以 公 允 價 值 計 量 的 金 融 資 產 單 位：人 民 幣 千 元 計入權益 期初金額 本期 公允價值 變動損益 的累計 公允價值 變動 本期計提 的減值 期末金額 59,990,300 639,324 – – 62,282,949 2,794,355 – (10,792) 7,439 2,655,958 金融資產小計 62,784,655 639,324 (10,792) 7,439 64,938,907 衍生金融負債 32,310 (115,783) – – 140,613 金融負債小計 32,310 (115,783) – – 140,613 項目 以公允價值計量且 其變動計入當期 損益的金融投資 （不 含 衍 生 金 融 資 產） 以公允價值計量且 其變動計入其他 綜合收益的金融 投資 註： 本 行 於 2018 年 1 月 1 日 執 行 新 金 融 工 具 準 則，期 初 金 額 為 截 至 2018 年 1 月 1 日 執 行 新 金 融 工 具 準 則 後 的 賬 面 餘 額。 – 15 – 五. 違 規 對 外 擔 保 情 況 報 告 期 內，本 行 無 違 規 對 外 擔 保 情 況。 六. 控 股 股 東 及 其 關 聯 方 對 上 市 公 司 的 非 經 營 性 佔 用 資 金 情 況 報 告 期 內，本 行 不 存 在 控 股 股 東，亦 不 存 在 控 股 股 東 及 其 關 聯 方 對 本 行 的 非 經 營 性 佔 用 資 金。 七. 委 託 理 財 單 位：人 民 幣 千 元 委託理財的 委託理財 逾期未收回 具體類型 資金來源 發生額 未到期餘額 的金額 信託投資 自有資金及理財資 75,523,568 74,650,131 2,549,014 32,642,695 59,023,104 2,736,000 金 資管計劃 自有資金及理財資 金 銀行間理財產品 自有資金 500,000 503,248 – 基金投資 自有資金 4,600,000 4,672,489 – 其他投資 自有資金 25,371,337 25,337,028 – 不適用 164,186,000 5,285,014 合計 註： 1. 具 體 類 型 包 括 但 不 限 於 銀 行 理 財 產 品、券 商 理 財 產 品、信 託 理 財 產 品、其 他 類（如 公 募 基 金 產 品、私 募 基 金 產 品）等。 2. 按 照 類 型 披 露 的 委 託 理 財 發 生 額，指 在 報 告 期 內 該 類 委 託 理 財 單 日 最 高 餘 額，即 在 報 告 期 內 單 日 該 類 委 託 理 財 未 到 期 餘 額 合 計 數 的 最 大 值。 3. 未 到 期 餘 額，指 報 告 期 末 該 類 委 託 理 財 未 到 期 餘 額 合 計 數。 – 16 – 八 . 報 告 期 內 接 待 調 研、溝 通、採 訪 等 活 動 登 記 表 報 告 期 內，本 行 未 發 生 接 待 調 研、溝 通、採 訪 等 活 動。 第四節 發佈季度報告 本 報 告 同 時 刊 載 於 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 網 站 (www.hkexnews.hk) 及 本 行 網 站 (www.zzbank.cn)。根 據 中 國 企 業 會 計 準 則 編 製 的 2018 年 第 三 季 度 報 告 亦 同 時 刊 載 於 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 (www.szse.cn) 及 本 行 網 站 (www.zzbank.cn)。 – 17 – 附 錄：財 務 報 表 未經審計的合併損益及其他綜合收益表 截 至 2018 年 9 月 30 日 止 九 個 月 期 間 （除 特 別 註 明 外，金 額 單 位 為 人 民 幣 千 元） 截 至 9 月 30 日 止 九 個 月 期 間 2018 年 2017 年 （未 經 審 計） （未 經 審 計） 利息收入 利息支出 13,854,020 (9,240,666) 14,636,358 (8,740,724) 利息淨收入 4,613,354 5,895,634 手續費及佣金收入 手續費及佣金支出 1,352,954 (60,559) 1,482,089 (46,121) 手續費及佣金淨收入 1,292,395 1,435,968 交 易 淨 收 入（ / 損 失） 投資淨收益 其他營業收入 79,495 2,004,474 17,515 (223,192) 118,386 60,391 營業收入 營業費用 資產減值損失 8,007,233 (2,193,527) (1,455,329) 7,287,187 (1,791,513) (1,089,577) 營業利潤 應佔聯營公司利潤 4,358,377 36,274 4,406,097 18,810 稅前利潤 所得稅費用 4,394,651 (918,879) 4,424,907 (1,011,162) 淨利潤 3,475,772 3,413,745 淨 利 潤 歸 屬 於： 本行股東 非控制性權益 3,435,791 39,981 3,351,810 61,935 3,475,772 3,413,745 – 18 – 未經審計的合併損益及其他綜合收益表 截 至 2018 年 9 月 30 日 止 九 個 月 期 間 （除 特 別 註 明 外，金 額 單 位 為 人 民 幣 千 元） 截 至 9 月 30 日 止 九 個 月 期 間 2018 年 2017 年 （未 經 審 計） （未 經 審 計） 3,475,772 3,413,745 (2,799) – – 5,078 12,895 (5,028) – – 10,096 50 綜合收益總額 3,485,868 3,413,795 綜 合 收 益 總 額 歸 屬 於： 本行股東 非控制性權益 3,445,887 39,981 3,351,860 61,935 3,485,868 3,413,795 0.65 0.63 淨利潤 其 他 綜 合 收 益： 歸屬於本行股東的其他綜合收益的稅後淨額 後續可能會重分類至損益的項目 －以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入 其 他 綜 合收益的債務工具投資淨收益 －可 供 出 售 金 融 資 產： 投資重估儲備變動淨額 後續不會被重分類至損益的項目 －設 定 受 益 計 劃 重 估 儲 備 歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額 其他綜合收益稅後淨額 基 本 及 稀 釋 每 股 收 益（人 民 幣 元） – 19 – 未經審計的合併損益及其他綜合收益表 2018 年 7 月 至 9 月 止 三 個 月 期 間 （除 特 別 註 明 外，金 額 單 位 為 人 民 幣 千 元） 7月 至9月 止 三 個 月 期 間 2018 年 2017 年 （未 經 審 計） （未 經 審 計） 利息收入 利息支出 4,933,271 (3,141,541) 6,099,678 (4,263,638) 利息淨收入 1,791,730 1,836,040 手續費及佣金收入 手續費及佣金支出 358,963 (25,144) 549,982 (23,324) 手續費及佣金淨收入 333,819 526,658 交 易 淨 收 入（ / 損 失） 投資淨收益 其他營業收入 150,549 588,052 6,705 (59,893) 84,930 39,625 營業收入 營業費用 資產減值損失 2,870,855 (763,942) (758,806) 2,427,360 (657,707) (352,471) 營業利潤 應佔聯營公司利潤 1,348,107 9,943 1,417,182 – 稅前利潤 所得稅費用 1,358,050 (265,043) 1,417,182 (328,436) 淨利潤 1,093,007 1,088,746 淨 利 潤 歸 屬 於： 本行股東 非控制性權益 1,069,238 23,769 1,080,414 8,332 1,093,007 1,088,746 – 20 – 未經審計的合併損益及其他綜合收益表 2018 年 7 月 至 9 月 止 三 個 月 期 間 （除 特 別 註 明 外，金 額 單 位 為 人 民 幣 千 元） 7月 至9月 止 三 個 月 期 間 2018 年 2017 年 （未 經 審 計） （未 經 審 計） 1,093,007 1,088,746 (11,515) – – 4,664 – – (1,776) – (13,291) 4,664 綜合收益總額 1,079,716 1,093,410 綜 合 收 益 總 額 歸 屬 於： 本行股東 非控制性權益 1,057,723 21,993 1,085,078 8,332 1,079,716 1,093,410 0.20 0.20 淨利潤 其 他 綜 合 收 益： 歸屬於本行股東的其他綜合收益的稅後淨額 後續可能會重分類至損益的項目 －以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入 其他綜合收益的債務工具投資淨收益 －可 供 出 售 金 融 資 產： 投資重估儲備變動淨額 後續不會被重分類至損益的項目 －設 定 受 益 計 劃 重 估 儲 備 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後 淨額 其他綜合收益稅後淨額 基 本 及 稀 釋 每 股 收 益（人 民 幣 元） – 21 – 未經審計的合併財務狀況表 2018 年 9 月 30 日 （除 特 別 註 明 外，金 額 單 位 為 人 民 幣 千 元） 資產 現金及存放中央銀行款項 存放同業及其他金融機構款項 拆出資金 買入返售金融資產 發放貸款及墊款 金 融 投 資： 以公允價值計量且其變動計入當期損益 的金融投資 以公允價值計量且其變動計入其他 綜合收益的金融投資 以攤餘成本計量的金融投資 可供出售金融資產 持有至到期投資 應收款項類投資 應收融資租賃款 對聯營公司投資 物業及設備 遞延所得稅資產 其他資產 資產總計 – 22 – 2018 年 9 月 30 日 （未 經 審 計） 2017 年 12 月 31 日 （經 審 計） 36,746,231 1,417,295 3,103,462 12,410,165 148,546,359 45,635,132 4,723,649 15,297,528 4,407,476 124,455,942 62,282,949 11,849,297 2,655,958 169,087,911 – – – 13,062,423 305,184 1,880,323 1,369,685 4,888,983 – – 35,086,298 59,267,821 116,470,830 10,490,994 280,191 1,813,326 1,270,416 4,779,987 457,756,928 435,828,887 未經審計的合併財務狀況表 2018 年 9 月 30 日 （除 特 別 註 明 外，金 額 單 位 為 人 民 幣 千 元） 2018 年 9 月 30 日 （未 經 審 計） 2017 年 12 月 31 日 （經 審 計） 負債 向中央銀行借款 同業及其他金融機構存放款項 拆入資金 衍生金融負債 賣出回購金融資產款 吸收存款 應交稅費 已發行債券 其他負債 4,134,200 23,599,348 12,936,325 140,613 19,336,450 271,272,129 250,802 80,148,767 7,259,234 1,599,550 28,934,366 22,348,389 32,310 14,085,500 255,407,398 666,138 73,170,060 6,145,811 負債合計 419,077,868 402,389,522 股東權益 股本 其他權益工具 其 中：優 先 股 資本公積 盈餘公積 一般準備 投資重估儲備 設定受益計劃重估儲備 未分配利潤 5,921,932 5,321,932 7,825,508 5,163,654 2,054,756 5,520,320 (26,732) (39,719) 11,048,774 7,825,508 3,054,869 2,054,756 5,520,320 (22,667) (52,614) 8,503,783 歸屬於本行股東權益合計 非控制性權益 37,468,493 1,210,567 32,205,887 1,233,478 股東權益合計 38,679,060 33,439,365 負債和股東權益總計 457,756,928 435,828,887 – 23 – 截 至 2018 年 9 月 30 日 止 九 個 月 期 間 （除 特 別 註 明 外，金 額 單 位 為 人 民 幣 千 元） 截 至 9 月 30 日 止 九 個 月 期 間 2018 年 2017 年 （未 經 審 計） （未 經 審 計） 經營活動現金流量 稅前利潤 調 整 項 目： 已發行債券利息支出 資產減值損失 折舊及攤銷 處 置 長 期 資 產 的 淨 損 失╱（收 益） 金融投資的利息收入 投資淨收益 未 實 現 匯 兌（收 益）╱損 失 應佔聯營公司利潤 以公允價值計量且其變動計入當期損益 的 金 融 資 產 的 淨 交 易（收 益）╱損 失 經營資產的變動 存放和拆放同業及其他金融機構款項 淨 減 少╱（增 加） 存 放 中 央 銀 行 款 項 淨 減 少╱（增 加） 發放貸款及墊款淨增加 買入返售金融資產淨增加 以公允價值計量且其變動計入當期損益 的金融資產的淨增加 應收融資租賃款淨增加 其 他 經 營 資 產 淨（增 加）╱減 少 – 24 – 4,394,650 4,424,908 2,585,024 1,455,330 224,548 2 (6,248,770) (1,980,471) (561,187) (36,274) 1,822,090 1,089,577 187,539 (7,018) (6,526,086) (118,386) 66,109 (18,809) (18,746) 26,248 (185,894) 946,172 10,372,380 1,511,176 (25,272,275) (8,004,327) (4,253,492) (2,979,702) (14,696,312) (4,473,193) (6,094,072) (2,332,185) (846,099) (9,757,928) (3,519,032) 446,890 (30,665,402) (39,232,769) 截 至 2018 年 9 月 30 日 止 九 個 月 期 間 （除 特 別 註 明 外，金 額 單 位 為 人 民 幣 千 元） 截 至 9 月 30 日 止 九 個 月 期 間 2018 年 2017 年 （未 經 審 計） （未 經 審 計） 經營負債的變動 吸收存款淨增加 賣 出 回 購 金 融 資 產 款 淨 增 加╱（減 少） 向中央銀行借款淨增加 同業及其他金融機構存入及拆入款項淨 （減 少）╱增 加 支付所得稅 其他經營負債淨增加 15,864,731 5,250,950 2,534,650 29,677,168 (14,806,064) 1,042,550 (14,747,082) (1,286,356) 734,879 8,906,944 (1,254,203) 2,331,077 8,351,772 25,897,472 經營活動使用的現金流量淨額 (22,499,524) (12,389,125) 投資活動現金流量 收回投資所得款項 收取的股利和利息 處置物業及設備和其他資產所得款項 投資支付的現金 購入物業及設備及其他資產所付款項 取得子公司產生的現金淨額 114,360,680 6,143,095 7,739 (117,440,581) (400,322) – 179,409,269 5,947,515 25,735 (213,058,594) (426,945) 68,436 投 資 活 動 產 生╱（使 用）現 金 流 量 淨 額 2,670,611 (28,034,584) 76,664,076 2,708,785 (68,108,496) (4,119,907) – 81,781,660 490,000 (47,135,655) (1,120,215) (1,165,469) 籌資活動現金流量 發行債券所得款項淨額 發行股票收到的現金 償還已發行債券支付的現金 償付已發行債券利息支付的現金 分配股息支付的現金 – 25 – 截 至 2018 年 9 月 30 日 止 九 個 月 期 間 （除 特 別 註 明 外，金 額 單 位 為 人 民 幣 千 元） 截 至 9 月 30 日 止 九 個 月 期 間 2018 年 2017 年 （未 經 審 計） （未 經 審 計） 籌資活動產生的現金流量淨額 7,144,458 32,850,321 現金及現金等價物淨減少額 (12,684,455) (7,573,388) 1月1日 的 現 金 及 現 金 等 價 物 19,254,054 16,122,799 179,285 (65,156) 6,748,884 8,484,255 收取的利息 7,806,750 7,738,455 支付的利息 (6,622,776) (6,265,259) 匯率變動對現金及現金等價物的影響 9 月 30 日 的 現 金 及 現 金 等 價 物 經 營 活 動 產 生 的 現 金 流 量 淨 額 包 括： – 26 –