中国神华2020年第三季度报告.pdf
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中国神华 2020 年第三季度报告 公司代码：601088 公司简称：中国神华 中国神华能源股份有限公司 2020 年第三季度报告 （按中国企业会计准则编制） 1 / 28 中国神华 2020 年第三季度报告 目录 一、 二、 三、 四、 重要提示..................................................................................................................................... 3 公司基本情况 ............................................................................................................................. 3 重要事项..................................................................................................................................... 7 附录........................................................................................................................................... 16 2 / 28 中国神华 2020 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 本报告已经本公司第五届董事会第四次会议批准，公司全体董事出席会议。 1.3 本公司董事长王祥喜、总会计师许山成及会计机构负责人班军保证季度报告中财务报表的真实、 准确、完整。 1.4 本报告的财务报表根据中国企业会计准则编制，未经审计。根据中国企业会计准则与国际财务 报告准则编制的财务报表的主要差异详见本报告 2.3 的说明。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：百万元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减（%） 总资产 561,734 558,484 0.6 归属于上市公司股东的净资产 每股净资产（元/股） 358,165 1.8 18.01 351,928 17.69 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 71,540 52,941 56,757 53,527 (1.1) 3.60 2.85 26.0 2.66 2.69 (1.1) 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 166,103 49,998 177,849 55,053 (6.6) 33,562 37,088 (9.5) 31,934 35,369 (9.7) 9.45 8.99 10.99 10.48 减少 1.54 个百分点 1.687 1.606 1.865 1.778 (9.5) 经营活动产生的现金流量净额 剔除财务公司影响后经营活动 产生的现金流量净额 每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股） 剔除财务公司影响后每股经营 活动产生的现金流量净额（元/ 股） 营业收入 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后加权平均 净资产收益率（%） 基本每股收益（元/股） 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股） 3 / 28 1.8 比上年同期增减 （%） 26.0 比上年同期增减 （%） (9.2) 减少 1.49 个百分点 (9.7) 中国神华 2020 年第三季度报告 单位：百万元 币种：人民币 上年报告期 比上年同期增减 （7-9月） （%） 本报告期 （7-9月） 营业收入 61,087 61,484 (0.6) 利润总额 18,703 18,194 2.8 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 12,904 12,845 0.5 11,578 12,687 (8.7) 3.66 3.77 减少 0.11 个百分点 扣除非经常性损益后加权平均净 资产收益率（%） 基本每股收益（元/股） 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） 3.28 3.72 减少 0.44 个百分点 0.649 0.646 0.5 0.582 0.638 (8.7) 2.2 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：百万元 币种：人民币 本期金额 年初至报告期末金额 （7-9 月） （1-9 月） 项目 非流动资产处置损益 (2) (28) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 68 285 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 (1) 297 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 61 67 对外贷出款项取得的收益 23 68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34 25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,151 1,151 所得税影响额 14 (210) 少数股东权益影响额（税后） (22) (27) 合计 1,326 1,628 4 / 28 中国神华 2020 年第三季度报告 2.3 按不同会计准则编制财务报表的主要差异 单位：百万元 币种：人民币 归属于本公司股东的净利润 2020 年 1-9 月 按中国企业会计准则 归属于本公司股东的净资产 2019 年 1-9 月 于 2020 年 9 月 30 日 于 2019 年 12 月 31 日 33,562 37,088 358,165 351,928 维简费、安全生产费、其 他类似性质的费用 (984) (838) 4,045 4,149 按国际财务报告准则 32,578 36,250 362,210 356,077 调整： 说明：本集团按中国政府相关机构的有关规定计提维简费、安全生产费及其他类似性质的费用， 按中国企业会计准则，该等费用计入当期费用并在股东权益中的专项储备单独反映。按规定范围使 用专项储备形成固定资产时，应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而按国际财务报告 准则，这些费用应于发生时确认，相关资本性支出于发生时确认为物业、厂房及设备，按相应的折 旧方法计提折旧。上述差异带来的递延税项影响也反映在其中。 2.4 主要运营数据 运营指标 单位 2020 年 2019 年 变动(%) 7-9 月 1-9 月 7-9 月 1-9 月 7-9 月 1-9 月 （一）煤炭 1.商品煤产量 百万吨 71.1 216.7 68.7 214.1 3.5 1.2 2.煤炭销售量 百万吨 118.2 323.5 114.6 331.7 3.1 (2.5) 1.自有铁路运输周转量 十亿吨公里 75.3 208.6 71.8 214.7 4.9 (2.8) 2.黄骅港装船量 百万吨 57.0 150.7 49.7 150.3 14.7 0.3 3.神华天津煤码头装船量 百万吨 12.0 33.5 11.6 33.7 3.4 (0.6) 4.航运货运量 百万吨 32.1 83.4 28.7 83.5 11.8 (0.1) 5.航运周转量 十亿吨海里 26.3 69.2 23.1 67.8 13.9 2.1 1.总发电量 十亿千瓦时 38.74 101.56 36.75 116.65 5.4 (12.9) 2.总售电量 十亿千瓦时 36.27 95.03 34.38 109.34 5.5 (13.1) 1.聚乙烯销售量 千吨 89.9 271.9 74.7 261.2 20.3 4.1 2.聚丙烯销售量 千吨 88.8 253.0 70.7 241.3 25.6 4.8 （二）运输 （三）发电 （四）煤化工 注：按照可比口径计算：本集团 2019 年 1-9 月总发、售电量分别为 102.88 十亿千瓦时和 96.33 十亿千瓦时。 5 / 28 中国神华 2020 年第三季度报告 2.5 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 207,427 其中：A 股股东（含国家能源集团公司） 205,351 H 股记名股东 2,076 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 国家能源投资集团有限 责任公司 13,812,709,196 69.45 0 HKSCC NOMINEES LIMITED 3,390,120,222 17.04 0 中国证券金融股份有限 公司 594,718,049 2.99 0 中央汇金资产管理有限 责任公司 110,027,300 0.55 0 香港中央结算有限公司 108,108,786 0.54 0 中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 23,811,369 0.12 0 珠海市瑞丰汇邦资产管 理有限公司－瑞丰汇邦 三号私募证券投资基金 22,233,848 海通证券股份有限公司 20,000,500 0.10 0 兴业银行股份有限公司 －兴全新视野灵活配置 定期开放混合型发起式 证券投资基金 16,374,607 0.08 0 招商银行股份有限公司 －博时中证央企结构调 整交易型开放式指数证 券投资基金 12,077,486 质押或冻结情况 股份状态 无 未知 无 无 无 数量 股东性质 不适用 国有法人 不适用 境外法人 不适用 其他 不适用 国有法人 不适用 境外法人 不适用 其他 不适用 其他 不适用 其他 不适用 其他 不适用 其他 无 0.11 0 无 无 无 0.06 6 / 28 0 无 中国神华 2020 年第三季度报告 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 国家能源投资集团有限责任公司 13,812,709,196 人民币普通股 13,812,709,196 HKSCC NOMINEES LIMITED 3,390,120,222 境外上市外资股 3,390,120,222 中国证券金融股份有限公司 594,718,049 人民币普通股 594,718,049 中央汇金资产管理有限责任公司 110,027,300 人民币普通股 110,027,300 香港中央结算有限公司 108,108,786 人民币普通股 108,108,786 中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证 券投资基金 23,811,369 人民币普通股 23,811,369 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司－瑞丰汇 邦三号私募证券投资基金 22,233,848 人民币普通股 22,233,848 海通证券股份有限公司 20,000,500 人民币普通股 20,000,500 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配 置定期开放混合型发起式证券投资基金 16,374,607 人民币普通股 16,374,607 招商银行股份有限公司－博时中证央企结构 调整交易型开放式指数证券投资基金 12,077,486 人民币普通股 12,077,486 上述股东关联关系或一致行动的说明 HKSCC NOMINEES LIMITED 及香港中央结算有限公司均 为香港交易及结算所有限公司的全资子公司。除以上披露内 容外，本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东 之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办 法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 注：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股股份为代表其多个客户持 有；香港中央结算有限公司持有的 A 股股份为代表其多个客户持有。 2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况 表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 合并财务报表合并范围的变化 2020年9月1日，财务公司增资交易完成交割，本公司对财务公司直接及间接持股比例下降至40%， 财务公司不再纳入本公司合并报表范围（“财务公司出表”）。 3.2 公司主要会计报表项目重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 2020年1-9月，按中国企业会计准则，本集团营业收入为166,103百万元（2019年同期：177,849 百万元），同比下降6.6%；实现利润总额49,998百万元（2019年同期：55,053百万元），同比下降9.2%； 7 / 28 中国神华 2020 年第三季度报告 归属于本公司股东的净利润为33,562百万元（2019年同期：37,088百万元），同比下降9.5%。于2020 年9月30日，本集团资产负债率为24.5%（于2019年12月31日：25.6%），较上年末下降1.1个百分点。 合并财务报表主要报表项目的变动及说明如下： 单位：百万元 币种：人民币 序 号 合并利润表 项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动 (%) 主要变动原因 1 营业收入 166,103 177,849 (6.6) 受下游需求及煤源组织影响，本集团煤炭销 售量、平均销售价格同比下降；上年同期的 售电收入，包含本公司于组建北京国电交易 中投出电厂于 2019 年 1 月的售电收入 2 营业成本 (96,130) (102,696) (6.4) 本集团外购煤销售量减少及单位采购成本 下降；发电量下降导致燃煤耗用量减少，以 及单位燃煤成本下降 3 研发费用 (497) (259) 91.9 用于信息化建设等项目的研发支出增加 4 财务费用 (1,057) (1,510) (30.0) 本集团有息负债的平均余额下降，利息费用 减少 5 信用减值(损 失)/收益 (264) 140 (288.6) 2020 年前三季度本集团计提的信用减值损 失主要为应收煤款的减值损失 6 公允价值变动 (损失)/收益 (165) 26 (734.6) 本集团银行理财产品到期收回，相关累计公 允价值变动收益实现并转出 7 投资收益 3,033 2,402 26.3 对财务公司确认一次性投资收益，以及对联 营公司的投资收益同比增加 8 营业外收入 252 349 (27.8) 上年同期处置已关停的珠海风能的固定资 产产生收入 9 所得税费用 (9,873) (11,160) (11.5) 税前利润减少。2020 年前三季度平均所得税 率 19.7%（2019 年同期：20.3%），同比下 降 0.6 个百分点 单位：百万元 币种：人民币 序号 合并资产负债表项目 于 2020 年 9 月 30 日 于 2019 年 12 月 31 日 变动 (%) 主要变动原因 133,601 51,481 159.5 本集团理财产品、同业存单等到 期收回 0 33,435 (100.0) 本公司理财产品到期收回 1 货币资金 2 交易性金融资产 3 应收账款 9,662 7,847 23.1 上年末本集团加大应收账款催收 力度，应收账款基数相对较低； 以及 2020 年前三季度应收售电款 和售煤款增加 4 预付款项 5,831 4,434 31.5 预付的煤款、工程设备款增加 8 / 28 中国神华 2020 年第三季度报告 序号 合并资产负债表项目 于 2020 年 9 月 30 日 于 2019 年 12 月 31 日 变动 (%) 主要变动原因 5 存货 14,286 12,053 18.5 煤炭存货以及备品备件存货增加 6 其他流动资产 9,037 46,191 (80.4) 财务公司出表，相关短期贷款及 垫款不再计入本集团，以及同业 存单到期收回 7 债权投资 0 21,107 (100.0) 上年末的债权投资为财务公司发 放的长期贷款及其所购国债，本 报告期末财务公司出表，相关债 权投资不再计入本集团 8 长期股权投资 50,089 40,475 23.8 财务公司出表，本集团确认对财 务公司的长期股权投资 9 在建工程 39,390 34,495 14.2 电力及运输业务的在建项目增加 10 短期借款 4,383 835 424.9 财务公司出表，本集团向财务公 司的短期借款不再合并抵销 11 其他应付款 19,615 44,215 (55.6) 财务公司出表，其吸收存款不再 计入本集团 12 合同负债 6,543 4,784 36.8 预收煤款增加 13 一年内到期的非流动 负债 3,544 8,517 (58.4) 上年末划入一年内到期的美元债 券到期偿还，以及部分预计负债 涉及事项得到解决，相关应付款 减少 14 长期借款 51,618 36,943 39.7 财务公司出表，本集团向财务公 司的长期借款不再合并抵销 15 预计负债 6,216 3,409 82.3 按照地方政府有关规定，本集团 计提的矿山环境治理恢复基金增 加 16 专项储备 11,111 13,685 (18.8) 财务公司出表，其一般风险准备 金不再计入本集团 9 / 28 中国神华 2020 年第三季度报告 单位：百万元 币种：人民币 序号 合并现金流量表项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动 (%) 主要变动原因 1 经营活动产生的现金流量净额 71,540 56,757 26.0 其中：财务公司经营活动 产生的现金流量净额 18,599 3,230 475.8 剔除财务公司影响后经营活动 产生的现金流量净额 52,941 53,527 (1.1) 2 投资活动产生的现金流量净额 52,943 (3,787) (1,498.0) 本公司理财产品到期收 回 3 筹资活动产生的现金流量净额 (35,495) (29,265) 21.3 本公司提高分红比例，支 付的 2019 年度末期股息 较 2018 年度增加 2020 年 1-8 月财务公司 吸收存款增加带来现金 流入增加 3.3 煤炭分部经营情况 3.3.1 销售情况 （1）按合同定价机制分类 币种：人民币 2020年1-9月 变动 2019年1-9月 销售量 占销售量 合计比例 价格 (不含税) 销售量 占销售量 合计比例 价格 (不含税) 销售量 价格 (不含税) 百万吨 % 元/吨 百万吨 % 元/吨 % % 一、通过神华销售集团 有限公司销售 312.2 96.5 412 319.4 96.3 435 (2.3) (5.3) 1. 年度长协 139.2 43.0 381 146.7 44.2 390 (5.1) (2.3) 2. 月度长协 115.9 35.8 453 131.4 39.6 481 (11.8) (5.8) 3. 现货 57.1 17.7 406 41.3 12.5 444 38.3 (8.6) 二、煤矿坑口直接销售 11.3 3.5 175 12.3 3.7 202 (8.1) (13.4) 销售量合计/平均价格 (不含税) 323.5 100.0 404 331.7 100.0 426 (2.5) (5.2) 注：本报告中本集团的煤炭销售价格均为不含税价格。下同。 10 / 28 中国神华 2020 年第三季度报告 （2）按销售区域分类 币种：人民币 2020 年 1-9 月 销售量 占销售量 合计比例 百万吨 % 一、国内销售 321.8 99.4 （一）自产煤及采购煤 310.0 1、直达 2、下水 2019 年 1-9 月 变动 价格 销售量 占销售量 价格 销售量 价格 （不含税） 合计比例 （不含税） （不含税） 元/吨 百万吨 % 403 327.3 98.7 95.9 405 318.8 116.3 36.0 316 193.7 59.9 （二）国内贸易煤销售 7.4 （三）进口煤销售 元/吨 % % 425 (1.7) (5.2) 96.1 426 (2.8) (4.9) 120.8 36.4 328 (3.7) (3.7) 458 198.0 59.7 486 (2.2) (5.8) 2.3 336 6.2 1.9 353 19.4 (4.8) 4.4 1.2 431 2.3 0.7 437 91.3 (1.4) 二、出口销售 0.5 0.2 559 1.4 0.4 634 (64.3) (11.8) 三、境外销售 1.2 0.4 465 3.0 0.9 443 (60.0) 5.0 323.5 100.0 404 331.7 100.0 426 (2.5) (5.2) 销售量合计/平均价格 （不含税） 3.3.2 经营成果（合并抵销前） 币种：人民币 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动 （%） 主要变动原因 营业收入 百万元 134,965 145,469 (7.2) 本集团煤炭销售量、平均销售价格 同比下降 营业成本 百万元 (97,279) (103,889) (6.4) 本集团外购煤销售量及单位采购 成本下降 毛利 百万元 37,686 41,580 (9.4) 毛利率 % 27.9 28.6 下降 0.7 个百分点 3.3.3 自产煤单位生产成本 单位：人民币元/吨 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动 （%） 115.5 109.0 6.0 原材料、燃料及动力 26.9 25.9 3.9 人工成本 23.5 22.9 2.6 折旧及摊销 18.2 16.7 9.0 专项储备资本化投入增加，以及固定资产折 旧会计估计变更的影响 其他 46.9 43.5 7.8 搬迁补偿费同比增加 自产煤单位生产成本 11 / 28 主要变动原因 中国神华 2020 年第三季度报告 其他成本由以下三部分组成：①与生产直接相关的支出，包括维简费、安全生产费、洗选加 工费、矿务工程费等，约占 57%；②生产辅助费用，约占 23%；③征地及塌陷补偿、环保支出、 税费等，约占 20%。 3.4 发电分部经营情况 3.4.1 发、售电情况 发电量 （十亿千瓦时） 售电量 （十亿千瓦时） 平均利用小时 （小时） 2020 年 7-9 月 2019 年 7-9 月 2020 年 7-9 月 2019 年 7-9 月 2020 年 7-9 月 2019 年 7-9 月 2020 年 7-9 月 2019 年 7-9 月 38.33 36.29 35.91 33.97 1,251 1,181 326 336 燃煤发电 37.23 35.03 34.84 32.74 1,259 1,181 321 330 燃气发电 0.89 1.03 0.87 1.00 939 1,080 554 581 水电 0.21 0.23 0.20 0.23 1,699 1,810 205 188 0.41 0.46 0.36 0.41 1,376 1,546 519 502 燃煤发电 0.41 0.46 0.36 0.41 1,376 1,546 519 502 合计/加权平均 38.74 36.75 36.27 34.38 1,252 1,185 328 338 所在地区/ 发电类型 境内 境外 售电价 （元/兆瓦时） 发电量 （十亿千瓦时） 售电量 （十亿千瓦时） 平均利用小时 （小时） 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 2020 年 2019 年 1-9 月 1-9 月 100.40 115.49 94.02 108.33 3,278 燃煤发电 97.11 111.72 90.81 104.65 燃气发电 2.82 3.25 2.75 水电 0.47 0.52 1.16 所在地区/ 发电类型 境内 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 3,385 331 331 3,286 3,390 325 324 3.17 2,967 3,136 559 577 0.46 0.51 3,794 4,140 229 225 1.16 1.01 1.01 3,882 3,872 540 527 1.16 1.16 1.01 1.01 3,882 3,872 540 527 101.56 116.65 95.03 109.34 3,284 3,389 334 333 境外 燃煤发电 合计/加权平均 售电价 （元/兆瓦时） 3.4.2 发电机组装机情况 单位：兆瓦 电源种类 于 2019 年 12 月 31 日 总装机容量 2020 年 1-9 月 新增/(减少)装机容量 截至 2020 年 9 月 30 日 总装机容量 燃煤发电 29,954 (100) 29,854 燃气发电 950 0 950 水电 125 0 125 31,029 (100) 30,929 合计 本集团所属神华神东电力重庆万州港电有限责任公司核减 100 兆瓦发电机组装机容量。 12 / 28 中国神华 2020 年第三季度报告 3.4.3 经营成果（合并抵销前） 币种：人民币 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动 (%) 主要变动原因 营业收入 百万元 35,633 38,303 (7.0) 售电量同比下降 营业成本 百万元 (25,100) (28,254) (11.2) 发电量下降导致燃煤耗用量 减少，以及燃煤单位采购成本 下降 毛利 百万元 10,533 10,049 4.8 毛利率 % 29.6 26.2 上升 3.4 个 百分点 2020 年 1-9 月，本集团发电业务平均售电成本为 251.7 元/兆瓦时（2019 年同期：257.3 元/兆瓦 时），同比下降 2.2%。 3.5 运输及煤化工分部主要经营情况 单位：百万元 币种：人民币 铁路 港口 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动 (%) 营业 收入 28,609 30,211 (5.3) 4,792 营业 成本 (11,088) (11,579) 毛利 17,521 18,632 毛利率 (%) 61.2 61.7 航运 2020 年 2019 年 变动 1-9 月 1-9 月 (%) 4,441 7.9 煤化工 2020 年 2019 年 1-9 月 1-9 月 变动 (%) 2,418 (9.7) 2,183 2020 年 2019 年 1-9 月 1-9 月 变动 (%) 4,347 (13.0) (8.0) (3,344) (3,392) (1.4) 3,780 (4.2) (2,098) (1,790) 17.2 (1,943) (2,113) (6.0) 2,694 2,651 1.6 240 305 (21.3) 436 955 (54.3) 59.7 下降 3.5 个 百分点 11.0 12.6 下降 1.6 个 百分点 11.5 22.0 下降 10.5 个 百分点 下降 0.5 个 百分点 56.2 本集团积极应用北斗导航系统，推进作业精准化和安全化。神华准能集团有限责任公司通过自 建北斗差分站提供高精度的基准信号，与车载北斗终端进行实时差分结算，成功研制了卡车智能化 防碰撞系统终端，卡车定位精度大大提高；在爆破作业中，利用北斗高精度定位技术和智能布孔软 件，建成智能布孔系统，实现了钻机自动定位、导航和布孔，结合智能爆破设计系统、炸药混装车 智能装药系统等，实现了穿爆作业全流程的智能化。黄骅港成为国内首家建成北斗 CORS 系统（连 续运行卫星定位导航服务系统）的煤炭港口，该系统可使设备单机定位精确至 1 厘米，为自动化堆 料、自动化取料、自动化装船、单机防碰撞等提供了精准的定位数据，有效提升了作业效率与安全 系数；通过卫星定位实现了流机路径优化、轨迹回放、电子围栏等功能，显著提高了流机的利用率 与安全性。神华包神铁路集团有限责任公司利用北斗导航系统及 GIS（地理信息系统）技术，实现 13 / 28 中国神华 2020 年第三季度报告 货物、列车装车全程追踪，中时、停时、周时等指标自动实时统计，部分车站岗位将逐步实现无人 化。 3.6 行业环境分析 2020年前三季度，中国政府坚持稳中求进的工作总基调，坚持高质量发展，以供给侧结构性改 革为主线，全力做好“六保”和“六稳”工作。中国经济克服疫情、国际环境不确定性较多等不利 影响，呈现稳定复苏态势。前三季度国内生产总值（GDP）同比增速为0.7%，第三季度同比增长4.9%。 消费和投资持续好转，工业和服务业恢复加快，就业物价保持总体稳定。 1-9月，国内煤炭供需总体平衡。受煤炭供需阶段性错配、产地环保安全检查、水电出力增加、 补库周期等因素影响，煤炭价格在合理区间波动。三季度，经济复苏带动煤炭需求增长，煤炭价格 稳中略升。截至9月底，环渤海动力煤（5,500大卡）价格指数为551元/吨，与年初基本持平。前三季 度指数均价为543元/吨，同比下降34元/吨。 1-9月，全国共生产原煤27.9亿吨，同比下降0.1%；累计进口煤炭2.4亿吨，同比下降4.4%。全国 规模以上电厂火电发电量为54,086亿千瓦时，同比增长0.9%，其中火电发电量38,316亿千瓦时，同比 下降0.3%。 预计第四季度全国煤炭市场供需总体平衡，受国铁检修、冬季储煤等阶段性因素影响，煤炭价 格可能出现窄幅波动。 注：行业环境内容仅供参考，不构成任何投资建议。行业环境的资料来源于国家统计局、中国 煤炭市场网、中国煤炭资源网、中国电力企业联合会等。本公司力求数据准确可靠，但并不对其中 全部或部分内容的准确性、完整性或有效性承担任何责任或提供任何形式的保证，如有错漏，本公 司恕不负责。 3.7 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 报告期内，财务公司收到中国银行保险监督管理委员会北京监管局《关于神华财务有限公司变 更注册资本及调整股权结构的批复》（京银保监复〔2020〕529 号），批准财务公司注册资本变更 为人民币 125 亿元，以及相应的财务公司股权结构调整。据此，经本公司 2019 年度股东周年大会批 准的《神华财务有限公司之增资协议》正式生效。详见本公司 2020 年 9 月 9 日 H 股公告及 9 月 10 日 A 股公告。 本公司于 2020 年 9 月 25 日召开 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东会 及 2020 年第二次 H 股类别股东会，会议审议的议案获得通过。会议决议于 2020 年 9 月 25 日在香 港联合交易所网站披露，于 2020 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站披露。 3.8 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 14 / 28 中国神华 2020 年第三季度报告 3.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.10 释义 中国神华/本公司 本集团 国家能源集团公司 北京国电 财务公司 财务公司增资交易 中国企业会计准则 国际财务报告准则 中国神华能源股份有限公司 本公司及控股子公司 国家能源投资集团有限责任公司 本公司及国电电力发展股份有限公司分别以其持有的相关火电公 司股权及资产共同组建的合资公司，即北京国电电力有限公司 神华财务有限公司，已于 2020 年 9 月更名为国家能源集团财务有 限公司 国家能源集团公司以现金 1,327,371.60 万元认缴神华财务有限公司 新增注册资本 75 亿元的交易（详见本公司 2020 年 3 月 27 日 H 股 公告及 3 月 28 日 A 股公告） 中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释及其他相关规定 国际会计准则委员会颁布的国际财务报告准则 公司名称： 法定代表人： 日期： 15 / 28 中国神华能源股份有限公司 王祥喜 2020 年 10 月 25 日 中国神华 2020 年第三季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 9 月 30 日 编制单位：中国神华能源股份有限公司 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 133,601 51,481 0 33,435 应收票据 2,903 2,589 应收账款 9,662 7,847 预付款项 5,831 4,434 其他应收款 3,892 2,464 存货 14,286 12,053 其他流动资产 9,037 46,191 179,212 160,494 0 21,107 长期股权投资 50,089 40,475 其他权益工具投资 1,815 1,789 固定资产 218,393 226,112 在建工程 39,390 34,495 使用权资产 686 813 无形资产 36,282 37,059 长期待摊费用 3,316 3,667 递延所得税资产 3,052 3,241 其他非流动资产 29,499 29,232 非流动资产合计 382,522 397,990 资产总计 561,734 558,484 短期借款 4,383 835 应付票据 613 792 应付账款 23,607 24,251 合同负债 6,543 4,784 应付职工薪酬 5,851 4,249 应交税费 8,657 7,840 其他应付款 19,615 44,215 一年内到期的非流动负债 3,544 8,517 72,813 95,483 交易性金融资产 流动资产合计 非流动资产： 债权投资 流动负债： 流动负债合计 非流动负债： 16 / 28 中国神华 2020 年第三季度报告 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 长期借款 51,618 36,943 应付债券 3,381 3,460 租赁负债 517 623 长期应付款 2,349 2,164 预计负债 6,216 3,409 897 783 非流动负债合计 64,978 47,382 负债合计 137,791 142,865 实收资本（或股本） 19,890 19,890 资本公积 74,726 74,726 其他综合收益 (585) (512) 专项储备 11,111 13,685 盈余公积 11,433 11,433 未分配利润 241,590 232,706 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 358,165 351,928 少数股东权益 65,778 63,691 423,943 415,619 561,734 558,484 递延所得税负债 所有者权益（或股东权益）： 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 法定代表人：王祥喜 主管会计工作负责人：许山成 17 / 28 会计机构负责人：班军 中国神华 2020 年第三季度报告 母公司资产负债表 2020 年 9 月 30 日 编制单位：中国神华能源股份有限公司 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 121,710 74,424 0 33,334 应收票据 226 523 应收账款 7,678 9,243 预付款项 1,097 276 其他应收款 12,606 6,575 存货 4,090 3,795 其他流动资产 21,881 18,482 169,288 146,652 债权投资 13,749 12,974 长期股权投资 159,491 153,193 其他权益工具投资 1,628 1,595 固定资产 31,783 30,822 在建工程 4,330 3,817 使用权资产 608 719 无形资产 12,239 12,883 长期待摊费用 1,827 1,994 递延所得税资产 369 422 其他非流动资产 20,250 20,075 非流动资产合计 246,274 238,494 资产总计 415,562 385,146 应付票据 3 3 应付账款 7,660 7,236 合同负债 91 70 应付职工薪酬 3,053 2,250 应交税费 4,148 2,884 其他应付款 6,302 5,311 521 924 105,765 75,351 127,543 94,029 长期借款 2,186 2,372 租赁负债 489 595 交易性金融资产 流动资产合计 非流动资产： 流动负债： 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 18 / 28 中国神华 2020 年第三季度报告 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 长期应付款 801 742 预计负债 4,260 1,571 非流动负债合计 7,736 5,280 负债合计 135,279 99,309 实收资本（或股本） 19,890 19,890 资本公积 77,429 77,429 其他综合收益 (431) (460) 专项储备 7,811 9,315 盈余公积 11,433 11,433 未分配利润 164,151 168,230 280,283 285,837 415,562 385,146 所有者权益（或股东权益）： 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 法定代表人：王祥喜 主管会计工作负责人：许山成 19 / 28 会计机构负责人：班军 中国神华 2020 年第三季度报告 合并利润表 2020 年 1-9 月 编制单位：中国神华能源股份有限公司 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年第三季度 （7-9 月） 2019 年第三季度 （7-9 月） 2020 年前三季度 （1-9 月） 2019 年前三季度 （1-9 月） 一、营业总收入 61,087 61,484 166,103 177,849 其中：营业收入 61,087 61,484 166,103 177,849 二、营业总成本 44,204 43,710 119,061 125,757 其中：营业成本 35,562 35,757 96,130 102,696 税金及附加 2,618 2,517 7,706 7,541 销售费用 116 142 395 470 管理费用 5,387 4,652 13,276 13,281 研发费用 252 131 497 259 财务费用 269 511 1,057 1,510 其中：利息费用 584 373 1,557 1,895 利息收入 312 (11) 528 584 72 48 235 199 投资收益（损失以 “－”号填列） 1,622 519 3,033 2,402 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 331 298 815 490 公允价值变动收 益（损失以“－”号填列） 14 (84) (165) 26 信用减值损失（损 失以“－”号填列） 9 (92) (264) 140 资产减值损失（损 失以“－”号填列） 64 (4) 57 0 资产处置收益（损 失以“－”号填列） (3) 26 (6) 44 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 18,661 18,187 49,932 54,903 加：营业外收入 93 46 252 349 减：营业外支出 51 39 186 199 18,703 18,194 49,998 55,053 3,391 3,171 9,873 11,160 15,312 15,023 40,125 43,893 15,312 15,023 40,125 43,893 加：其他收益 四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－” 号填列） （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润 20 / 28 中国神华 2020 年第三季度报告 2020 年第三季度 （7-9 月） 2019 年第三季度 （7-9 月） 2020 年前三季度 （1-9 月） 2019 年前三季度 （1-9 月） 0 0 0 0 1.归属于母公司股 东的净利润（净亏损以“-” 号填列） 12,904 12,845 33,562 37,088 2.少数股东损益 （净亏损以“-”号填列） 2,408 2,178 6,563 6,805 六、其他综合收益的税后 净额 (187) 154 (102) 189 （一）归属母公司所有 者的其他综合收益的税 后净额 (143) 125 (73) 158 1.不能重分类进损益 的其他综合收益 0 2 24 41 （1）重新计量设定 受益计划变动额 0 0 0 37 （2）权益法下不能 转损益的其他综合收益 0 2 (2) 4 （3）其他权益工具 投资公允价值变动 0 0 26 0 2.将重分类进损益的 其他综合收益 (143) 123 (97) 117 （1）权益法下可转 损益的其他综合收益 0 17 1 (2) （2）其他债权投资 公允价值变动 8 29 0 36 （3）外币财务报表 折算差额 (151) 77 (98) 83 （二）归属于少数股东 的其他综合收益的税后 净额 (44) 29 (29) 31 七、综合收益总额 15,125 15,177 40,023 44,082 （一）归属于母公司所 有者的综合收益总额 12,761 12,970 33,489 37,246 （二）归属于少数股东 的综合收益总额 2,364 2,207 6,534 6,836 0.649 0.646 1.687 1.865 项目 （净亏损以“－”号填列） 2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 八、每股收益： （一）基本每股收益(元 /股) 21 / 28 中国神华 2020 年第三季度报告 项目 （二）稀释每股收益(元 /股) 法定代表人：王祥喜 2020 年第三季度 （7-9 月） 2019 年第三季度 （7-9 月） 2020 年前三季度 （1-9 月） 2019 年前三季度 （1-9 月） 0.649 0.646 1.687 1.865 主管会计工作负责人：许山成 22 / 28 会计机构负责人：班军 中国神华 2020 年第三季度报告 母公司利润表 2020 年 1-9 月 编制单位：中国神华能源股份有限公司 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度 （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月） 项目 2020 年第三季度 （7-9 月） 一、营业收入 12,397 12,733 37,523 36,215 6,354 6,088 19,659 18,428 税金及附加 1,368 1,348 4,157 3,873 管理费用 1,472 1,342 3,835 3,664 研发费用 90 0 185 30 财务费用 (160) (179) (506) (311) 其中：利息费用 230 117 516 476 利息收入 398 332 1,024 828 11 6 17 6 投资收益（损失以 “－”号填列） 9,223 10,768 11,834 21,869 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 290 233 703 425 公允价值变动收 益（损失以“－”号填列） 0 (96) (134) 2 信用减值损失（损 失以“－”号填列） 0 0 (262) 0 资产处置收益（损 失以“－”号填列） 0 1 0 1 二、营业利润（亏损以“－” 号填列） 12,507 14,813 21,648 32,409 加：营业外收入 80 25 154 156 减：营业外支出 12 14 27 140 三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列） 12,575 14,824 21,775 32,425 减：所得税费用 789 584 2,304 2,689 四、净利润（净亏损以“－” 号填列） 11,786 14,240 19,471 29,736 （一）持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列） 11,786 14,240 19,471 29,736 （二）终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列） 0 0 0 0 五、其他综合收益的税后 净额 (4) 4 29 6 （一）不能重分类进损 益的其他综合收益 0 2 32 4 减：营业成本 加：其他收益 23 / 28 中国神华 2020 年第三季度报告 2020 年第三季度 （7-9 月） 2019 年第三季度 （7-9 月） 2020 年前三季度 （1-9 月） 2019 年前三季度 （1-9 月） 1.权益法下不能转损 益的其他综合收益 0 0 (2) 0 2.其他权益工具投资 公允价值变动 0 2 34 4 （二）将重分类进损益 的其他综合收益 (4) 2 (3) 2 1.外币财务报表折算 差额 (4) 2 (3) 2 项目 六、综合收益总额 法定代表人：王祥喜 11,782 14,244 主管会计工作负责人：许山成 24 / 28 19,500 29,742 会计机构负责人：班军 中国神华 2020 年第三季度报告 合并现金流量表 2020 年 1-9 月 编制单位：中国神华能源股份有限公司 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2020 年前三季度 （1-9 月） 2019 年前三季度 （1-9 月） 销售商品、提供劳务收到的现金 180,155 205,871 客户存款和同业存放款项净增加额 19,492 671 0 1,362 收取利息、手续费及佣金的现金 976 1,474 收到的税费返还 65 65 4,001 3,060 204,689 212,503 购买商品、接受劳务支付的现金 (80,040) (100,740) 客户贷款及垫款净增加额 (1,548) 0 支付利息、手续费及佣金的现金 (321) (277) 支付给职工及为职工支付的现金 (16,886) (15,539) 支付的各项税费 (29,096) (37,238) 支付其他与经营活动有关的现金 (5,258) (1,952) (133,149) (155,746) 71,540 56,757 收回投资收到的现金 61,891 40,939 取得投资收益收到的现金 1,611 1,374 230 548 1,350 0 424 721 65,506 43,582 (10,760) (11,001) (881) (32,616) 0 (3,072) (922) (680) (12,563) (47,369) 52,943 (3,787) 吸收投资收到的现金 425 340 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 425 340 取得借款收到的现金 8,202 2,770 收到其他与筹资活动有关的现金 1,226 470 项目 一、经营活动产生的现金流量： 客户贷款及垫款净减少额 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 25 / 28 中国神华 2020 年第三季度报告 2020 年前三季度 （1-9 月） 2019 年前三季度 （1-9 月） 9,853 3,580 偿还债务支付的现金 (16,022) (11,707) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (29,148) (20,984) 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 (2,379) (1,051) (178) (154) (45,348) (32,845) (35,495) (29,265) (71) 39 88,917 23,744 41,827 61,863 项目 筹资活动现金流入小计 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：王祥喜 主管会计工作负责人：许山成 26 / 28 130,744 85,607 会计机构负责人：班军 中国神华 2020 年第三季度报告 母公司现金流量表 2020 年 1-9 月 编制单位：中国神华能源股份有限公司 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年前三季度 （1-9 月） 2019 年前三季度 （1-9 月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 41,231 41,219 7 17 2,744 2,539 43,982 43,775 购买商品、接受劳务支付的现金 (11,357) (9,639) 支付给职工及为职工支付的现金 (7,158) (5,474) 支付的各项税费 (8,382) (9,934) 支付其他与经营活动有关的现金 (3,762) (4,087) 经营活动现金流出小计 (30,659) (29,134) 经营活动产生的现金流量净额 13,323 14,641 收回投资收到的现金 55,730 49,115 取得投资收益收到的现金 4,932 17,393 28 25 收到已到期于金融机构的定期存款 12,000 15,000 收回于金融机构的限制用途资金 831 0 收到其他与投资活动有关的现金 31 0 73,552 81,533 (2,301) (4,828) 投资支付的现金 (28,882) (17,103) 存放于金融机构的定期存款 (6,000) (12,000) 存放于金融机构的限制用途资金 0 (216) 支付其他与投资活动有关的现金 (42) (9,133) (37,225) (43,280) 36,327 38,253 2 2 30,643 10,764 30,645 10,766 (599) (11,693) (25,442) (17,987) (130) (130) 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 二、投资活动产生的现金流量： 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 27 / 28 中国神华 2020 年第三季度报告 项目 2020 年前三季度 （1-9 月） 筹资活动现金流出小计 2019 年前三季度 （1-9 月） (26,171) (29,810) 筹资活动产生的现金流量净额 4,474 (19,044) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (7) 14 54,117 33,864 67,059 49,281 121,176 六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：王祥喜 主管会计工作负责人：许山成 83,145 会计机构负责人：班军 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 4.4 审计报告 □适用 √不适用 28 / 28