兴业银行2013年第三季度业绩报告.pdf

2013年第三季度业绩报告 中国·深圳 2013-10-29 免责声明 本资料由兴业银行股份有限公司（以下简称“公司”）制备，未经独立验 证。本资料未明示或暗示任何陈述或保证，本资料所表述或包含的信息可不经 通知而进行修改，其准确性、公正性或完整性也不应被依赖。 知 进行修改 其准确性 性或完整性也 应被依赖 本资料包含若干对公司财务状况、经营管理及业务发展的前瞻性陈述，这 些陈述乃基于现行计划、估计及预测而作出。虽然公司相信这些前瞻性陈述所 反映的期望是合理的，但不能保证这些期望将会证实为正确。务请注意，多种 因素均可导致实际结果偏离任何前瞻性陈述所预期或暗示的状况。本报告的前 瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 2013年三季度主要业绩指标 单位：人民币亿元 项目 2013年前三季度 2012年前三季度 同比变动 营业收入 803.04 635.22 +26.42% 拨备前利润 555.72 438.77 +26.65% 归属于母公司股东的净利润 331.02 263.41 + 25.67% 基本每股收益（元） 1.74 1.63 +6.75% 总资产收益率(%) 0.97 0.99 -0.02个百分点 加权平均净资产收益率(%) 18.151 20.78 -2.63个百分点 成本收入比(%) 23.85 24.52 -0.67个百分点 资产减值损失 119.10 89.03 +33.78% ‡ 公司各项业务保持平稳健康发展，经营业绩保持较快增速 ‡ 生息资产日均规模快速增长，抵消息差下降影响，推动利息收入平稳增长 生息资产日均规模快速增长 抵消息差下降影响 推动利息收入平稳增长 ‡ 中间业务收入保持快速增长 注 1:2012年12月，公司完成定向增发，募集资本 ‡ 业务成本控制良好，成本收入比保持同业较低水平 金235.32亿元，因此2013年1-9月加权平均净资产 ‡ 资本充足率提前满足资本新规监管要求 增幅高于净利润同期增幅 加权净资产收益率有 增幅高于净利润同期增幅，加权净资产收益率有 ‡ 重点业务风险可控，资产质量保持稳定 所下降，但仍保持在18.15%的较高水平 各项业务平稳健康发展 总资产超3.6万亿 存、贷款余额 单位：人民币亿元 单位：人民币亿元 +11.77% +11 77% +16.43% +11.61% +9 17% +9.17% 36337 34378 32510 30803 21112 18133 13418 12292 2012年年末 2013年三季末 总负债 2012年年末 总资产 2013年三季度末 贷款 存款 ‡ 总资产保持较快增速，期末规模超过3.6万亿，较年初增长11.77% ‡ 贷款保持平稳增长，较年初增长9.17% 贷款保持平稳增长 较年初增长9 17% ，期末存贷比仅为63.17%，满足监管要求 期末存贷比仅为63 17% 满足监管要求 ‡ 存款保持快速增长，期末规模突破2.1万亿，较年初增长16.43%，增速领先同业前列。日均规模 较 较2012年度增长35%，远高于余额增幅，经营基础更加稳定扎实 年度增长 高 余额增幅 营基础 加稳定扎实 ‡ 灵活配置资产，日均生息资产规模同比增长34%，抵消息差水平下降对盈利影响 收入结构不断优化 利息净收入占比逐步下降 单位：人民币亿元 手续费及佣金收入占比日益提升 单位：人民币亿元 83.38% 21.85% 78.59% 16.42% 175.50 631.11 529.67 104.28 2012年前三季度 利息净收入 2013年前三季度 2012年前三季度 占比 手续费及佣金收入 2013年前三季度 占比 ‡ 利息净收入平稳增长，同比增幅19.15% ‡ 收入结构不断优化，利息净收入占比同比下降4.79个百分点 收入结构不断优化 利息净收入占比同比下降4 79个百分点 ‡ 手续费及佣金收入保持高速增长，同比增长68.30%，占营业收入比重同比提高5.43个百分点 ‡ 依靠服务能力提升、新兴业务发展的银行卡类、托管类手续费及佣金收入同比增幅均超100% 依靠 务能力提升 新兴业务发 的银行卡类 托管类手续费 佣金收入 增幅均超 资产质量保持大体稳定 单位：人民币亿元 2013年9月30日 项目 正常类 ‡ 加强风险预警和排查，加快不良贷款清收与 2012年12月31日 环比变动 金额 占比(%) 金额 占比(%) 13,249.76 98.74 12,170.70 99.02 化解，有效控制不良贷款增长，不良贷款率 继续保持同业较低水平 +8.87% ‡ 拨备计提充分，减值损失同比增长34%，压 力测试结果显示风险总体可控 关注类 84.14 0.63 68.08 0.55 +23.59% ‡ 拨备覆盖率保持在同业较高水平，拨贷比稳 次级类 50.32 0.38 26.76 0.22 +88.04% 可疑类 24 08 24.08 0 18 0.18 19 32 19.32 0 16 0.16 +24.64% 24 64% 损失类 10.00 0.07 6.78 0.06 +47.49% 步提升，达到2.38% 不良贷款余额与拨贷比走势 单位：人民币亿元 2.38% 贷款余额 13,418.29 13 418 29 12,291.65 12 291 65 +9.17% +9 17% 不良贷款余额 84.40 52.86 +59.67% 不良贷款率(%) 0.63 0.43 +0.20个百分点 贷款拨备 318.89 246.23 +29.51% 拨贷比（%） 2.38 2.00 +0.38个百分点 2.00% 2 00% 84.40 52.86 2012年年末 拨备覆盖率(%) 377.83 465.82 -87.99个百分点 不良贷款 2013年三季度末 拨贷比 条线专业化改革成效凸显 企业金融核心负债 企业金融条线 ‡ 分行层面形成企业金融总部、 单位：人民币亿元 13945.08 +18 38% +18.38% 16493 62 16493.62 债务融资工具承销规模 单位：人民币亿元 1470.17 +21 40% +21.40% 1784 87 1784.87 企业金融业务总部、企业金融 业务部的营销组织体系，实施 区域动态化集中管理 ‡ 建立动态化的团队管理体制， 客户经理、产品经理、业务助 2012年年末 年年末 2013年三季度末 年 季度末 绿色金融融资业务余额 单位：人民币亿元 理“三位一体”的高效营销团 2012年前三季度 年前 季度 2013年前三季度 年前 季度 现金管理客户日均存款 单位：人民币亿元 +50.33% +88% 1692.89 3739 队组合 ‡ 科学的业绩计量，公平的发展 机制，充分调动员工积极性 ‡ 财务核算和风险管理内嵌入条 1126.09 1984 线，管理水平持续提升 2012年年末 2013年三季度末 2012年度 2013年前三季度 条线专业化改革成效凸显 零售核心客户数 零售银行条线 ‡ 加大产品创新力度，从综合 单位：万人 +50 33% +50.33% 零售中间业务收入 单位：人民币亿元 +94.47% 316 77 316.77 61 18 61.18 229.94 化金融服务、财富管理和新 31.46 型支付结算业务等方面入手 丰富零售产品线 加强渠道 丰富零售产品线，加强渠道 2012年年末 年年末 2013年三季度末 年 季度末 2012年前三季度 年前 季度 2013年前三季度 年前 季度 建设和整合营运，持续提升 客户体验 ‡ 大力建设零售专业化队伍， 大力建设零售专业化队伍 私人银行客户数 单位：人 成立核心管理团队、营销团 +29.75% 信用卡业务 单位：人民币亿元 +90.36% 队等各级专业化队伍 ‡ 深化零售机制改革，建立分 行零售专业化管理团队，落 13825 51.15 10655 +70.28% 26.87 实客户关系专属管理，建立 9.32 15.87 2012年前三季度 2013年前三季度 矩阵式风险管理体制 2012年年末 2013年三季度末 业务收入 账面利润 条线专业化改革成效凸显 非信贷资产占比稳定增长 单位：人民币亿元 金融市场条线 其他 14.72% 贷款 投资 37.05% 12.17% ‡ 设立金融市场总部，建立 统一的金融市场管理和服 同业资金来源余额 同业资产 36.06% +3.56% 其他 14.05% 投资 18.82% 贷款 36.05% 同业资产 31.08% 12813.34 13268.94 务平台 ‡ 发挥集团平台优势，推进 2012年年末 2013年三季度末 2012年年末 2013年三季度末 综合化经营，加强与兴业 信托战略协同 ‡ 发挥传统优势，整合全行 单位：人民币亿元，万笔 857.16 单位：人民币亿元 16282.55 金融市场资源，提高“内 部生产力” 资产托管净值规模 银银平台结算金额与结算笔数 +74.11% 584.52 ‡ 风险管理内嵌条线，实现 业务发展与风险管理相结 合的矩阵式风险管理体制 28349.92 9896.26 7347.01 2012年前三季度 结算金额 16282.55 2013年前三季度 结算笔数 2012年年末 2013年三季度末 集团化经营运转平稳 兴业信托 ‡ 子公司盈利能力稳步提升，合计实现净利润15亿元，同比 增长42% 兴业租赁 兴业基金 ‡ 兴业信托受托资产规模5,865亿元，较期初增长75%； ‡ 兴业租赁融资租赁资产余额490亿元，较期初增长23% 兴业租赁融资租赁资产余额490亿元 较期初增长23% 集团化 经营 ‡ 兴业基金资产管理规模超200亿元 兴业信托受托资产规模 单位：人民币亿元 兴业租赁融资租赁资产余额 兴业信托与兴业租赁净利润水平 单位：人民币亿元 单位：人民币亿元 +75% +23% +53% +32% 5865 400 3351 2012年年末 2013年三季度末 2012年年末 8.26 490 2013年三季度末 6.88 5.40 5.23 兴业信托 兴业租赁 2012年前三季度 2013年前三季度 总体策略——“统筹稳发展，转型增潜力” ‡ 从客户、产品和服务入手，持续拓宽核心负债基础和来源 调整优化 业务结构 ‡ 坚持“按需组织，随行就市”，灵活调整同业负债组织、定价策略 坚持“按需组织 随行就市” 灵活调整同业负债组织 定价策略 ‡ 科学把握新增资产投向，确保资产安全，持续优化资产结构 ‡ 有序推动以投资银行、财富管理、资产管理为重点的业务转型 推进深化 经营转型 持续打造 ‡ 推动传统业务服务“重心”下沉，加快小企业和零售业务发展 ‡ 利用金融牌照优势，提高综合化、集团化运作能力 利用金融牌照优势 提高综合化 集团化运作能力 经营特色 ‡ 继续做大做强绿色金融业务，保持市场领导者地位 巩固强化 化 经营特色 ‡ 把握新型城镇化机遇，努力保持城镇化金融竞争优势 ‡ 加大金融市场业务创新，提升多市场、多产品、综合化服务能力 坚持服务 重心下沉 强化管理 控制风险 ‡ 完善流动性和利率管理机制，严控流动性风险，提升定价能力 ‡ 完善矩阵式资本管理机制，强化资本集约使用，提升资本综合回报 ‡ 完善矩阵式风险管理机制，强化责任约束，提升客户风险管控能力 Q&A 欢迎通过投资者关系邮箱与我们保持联系 irm@cib.com.cn