双周刊【2012-05(上)】-电子期刊-中国产业竞争情报网.pdf

CHINACIR 中国产业竞争情报网 钢铁行业双周刊 2012年 2012年5月（上） 总第15 总第15期 15期 发布： 发布：北京华经纵横咨询有限公司研究部 地址： 地址：北京西城区裕民路18 北京西城区裕民路18号北环中心 18号北环中心 电话： 电话：010010-82252636 传真： 传真：010010-82250535 网址： 网址：www.chinacir.com.cn 目录 Contents 一、特别关注 四、国际视野 1.环保部：全面开展稀土、再生铅等行业环保核查 1.最新调查报告显示：沙特钢材市场需求旺盛 2.土耳其对中国焊缝管产品发起反倾销调查 2.美国将对中国高压钢瓶征收反倾销税和反补贴税 3.印尼：将增收14种矿产出口关税 3.印度成为世界第二大钢铁制造国已经梦碎 4.工信部印发《高端装备制造业“十二五”发展规划》 4.受困工人罢工 必和必拓否认重新启动煤矿生产 二、热点追踪 五、调研与数据 矿业巨头重估开支方案 两拓收缩投资 1.国际钢协：今年全球钢消费增速将放缓 2.日本钢铁出口量时隔3年下滑 3. 4月下旬全国粗钢日均产量为203.5万吨 三、国内动态 六、双周声音 1.黑龙江拟建两大钢铁项目 2015年粗钢产量突破千万吨 1.马国强：二季度长材价格温和上涨 矿价面临下行压力 2.山西将在两年内完成焦化业重组 涉及产能557万吨 2.温家宝：当前我国经济运行态势总体良好 3.攀钢集团与盘江集团创新煤钢合作模式 4.出海寻市场 申特钢铁海外贸易平台项目获批 目录 Contents 附：关于我们 1. 关于北京华经纵横咨询有限公司 2. 华经纵横关于信息行业的研究成果推介 华经纵横《 华经纵横《钢铁行业双周刊》 钢铁行业双周刊》 北京华经纵横咨询有限公司将定期从媒体公开发布的信息中， 整理编辑中国钢铁行业双周电子通讯，旨在帮助关心信息行业发展 的各界人士了解中国信息行业的主要动态、标志事件、重要观点、 关键数据，以便在全局视野中更好地思察、改进相关工作。 本刊内容均来源于公开出版发行的合法出版物和网站。摘取的 信息和评论，如无特殊注明，均不代表本公司观点。 （本期责任编辑：丁秀青） 【特别关注】 特别关注】 1.环保部：全面开展稀土、再生铅等行业环保核查 一 2.土耳其对中国焊缝管产品发起反倾销调查 3.印尼：将增收14种矿产出口关税 4.工信部印发《高端装备制造业“十二五”发展规划》 一 特别关注 环保部： 环保部：全面开展稀土、 全面开展稀土、再生铅等行业环保核查 环境保护部副部长张力军近日在全国污染防治工作会议上表示， 要以环保核查和清洁生产为重点，着力推进重点行业污染防治，全面 开展稀土、制革、铅蓄电池和再生铅等重点行业环保核查，严格开展 上市环保核查和后督察。 张力军表示，坚持出重拳、用重典，抓住水、空气和土壤三大环 境要素，突出重金属、危险废物和化学品3类污染物。充分运用目标责 任制考核、环保模范城市创建、环保核查与行政审批3种手段，在经济 社会发展综合决策、区域流域综合治理和污染源综合防控3个层面，通 过实施全防全控、联防联控和群防群控，努力削减污染物排放量，改 善环境质量。 张力军表示，“十二五”期间，要以细颗粒物污染防控为重点， 全力推进大气污染防治。分步实施新的环境空气质量标准和城市空气 质量达标管理，完善区域大气污染联防联控机制，大力推进多污染物 协同防治。 确保完成重金属污染防治规划各项任务，以危险废物和电子废物 为重点，奋力推进固体废物和场地污染防治。打好铬渣、电子废物和 废塑料污染治理三大战役。除此之外，还要以危险化学品和持久性有 机污染物为重点，大力推进化学品环境管理。严格实施危险化学品环 境管理登记制度，强化化工园区等重点地区的监管。 （来源：中国证券报，5月3日） 回到目录>> 回到目录 1 一 特别关注 土耳其对中国焊缝管产品发起反倾销调查 近日，土耳其经济部发布28269-2012/9号公告，决定对原产于中国 的 焊 缝 管 产 品 （ 土 方 海 关 税 则 号 为 730640209000 、 730640809000 、 730661100000）发起反倾销调查。土方已通过其网络（www.tpsa.org.tr) 发放调查问卷，答卷需在5月26日前提交。 有关应诉事宜可致电中国五矿化工商会，联系电话：010-85692789 （公平贸易局、驻土耳其使馆经商处） （来源：商务部网站，5月3日） 回到目录>> 回到目录 1 一 特别关注 印尼： 印尼：将增收14种矿产出口关税 将增收 种矿产出口关税 综合媒体报道，印尼矿业部长Jero Wacik周四(5月3日)表示，从今年 5月6日起，印尼将针对包括铜矿、金矿和锡矿在内的14种矿产出口增收 20%的关税。 Wacik表示，该次增税将不会涉及煤矿，这与预期一致。而这也为 未来煤矿出口关税的增加埋下了伏笔。 Antam公司某执行董事指出，目前金属类矿产并无出口关税，只是 对部分矿主收取低额的开采专利费用。 印尼政府希望通过向占印尼GDP12%的矿产行业增收出口关税来实 现该国财政增收，以及促使矿产类企业以更高价位出口其矿产成品。 Wacik指出，这一举措还可以拉动熔炉的生产。此外，他还补充指 出，这次增税的范围还包括镍矿、铝土矿以及银矿。 （来源：钢联资讯，5月4日） 回到目录>> 回到目录 1 一 特别关注 工信部印发《 工信部印发《高端装备制造业“ 高端装备制造业“十二五” 十二五”发展规划》 发展规划》 近日，工业和信息化部印发了《高端装备制造业“十二五”发展规 划》。 该规划为贯彻落实《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》和《工业转型 升级规划（2011—2015年）》的精神，在总结分析高端装备制造业产业 发展现状的基础上，明确了“十二五”的发展目标和思路，确定了发展 重点方向及主要任务，并提出了相关政策措施。规划的实施，将进一步 提升我国高端装备制造业整体发展水平和国际竞争力。 （来源：工信部网站，5月7日） 回到目录>> 回到目录 1 【热点追踪】 热点追踪】 矿业巨头重估开支方案 两拓收缩投资 二 二 热点追踪 矿业巨头重估开支方案 两拓收缩投资 面对成本压力和不确定的未来展望，全球两家最大的矿山开始 重估资本开支方案，全球采矿业投资开始收缩投资。 上周必和必拓和力拓表示要重新考虑价值数百亿美元的项目开 发，理由是中国增长速度放缓，以及一些投资者认为他们应该更注 重成本控制，以及向股东返回资金。 两大巨头削减的项目规模预期将相当于采矿业今年总资本投资 的三分之一。 采矿业的最大客户的需求已经开始放缓，3月瑞信研究报告认为 由中国需求支撑的大宗商品超级周期已近尾声。 花旗分析认为，预期今年采矿业开支仅有13%的增长；而几周 前的预期有34%的增长。花旗现在认为2013年采矿业投资将会下降 。 花旗4月对矿业公司的调研显示，有一半的应答者表示将降低开 支，而三个月前的这一比例少于五分之一。 采矿业削减开支还意味着诸如卡特彼勒这样的大型装备供应商 辉煌业绩的终结，而此前在中国对原材料不知满足的需求推动下， 这些重型卡车、挖掘机、传送带制造商获得了辉煌的业绩。 随着欧洲衰退加深，美国经济走软。CRB商品指数在上周五正 式跌入熊市，本周一进一步大跌。CRB商品指数较2011年的价格高 点已经下跌超过20%。 （来源：网易财经，5月8日） 回到目录>> 回到目录 2 【国内动态】 国内动态】 1.黑龙江拟建两大钢铁项目 2015年粗钢产量突破千万吨 三 2.山西将在两年内完成焦化业重组 涉及产能557万吨 3.攀钢集团与盘江集团创新煤钢合作模式 4.出海寻市场 申特钢铁海外贸易平台项目获批 三 国内动态 黑龙江拟建两大钢铁项目 2015年粗钢产量突破千万吨 年粗钢产量突破千万吨 今年，黑龙江继续做大做强钢铁产业，两个重点钢铁项目将开 工建设。其中，西林钢铁工艺结构优化升级改造二期工程包括1260 立方米高炉1座、120吨转炉1座、年产100万吨高速线材生产线1条等 。鹤岗市拟建年产500万吨钢铁联产项目，初步认定分两期进行，一 期总投资54亿元，建设两座高炉，年产200万吨钢铁，二期建成后钢 铁总产量达到500万吨。 根据《钢铁工业“十二五”发展规划》，国家明确提出支持钢 铁工业发展的只有湛江、防城港、福建宁德3个沿海钢铁基地和新疆 、云南、黑龙江3个沿边省（区）。重点支持像新疆、云南、黑龙江 这样周边国家有丰富铁矿、煤炭等资源的地区发展钢铁工业。 据悉，黑龙江省现已探明煤炭保有地质储量224.5亿吨，占东北 三省总储量的73%，其中炼焦煤储量83.4亿吨，占全省煤炭总储量的 37.15%。同时，俄罗斯是世界铁矿资源最丰富的国家，黑龙江省利 用沿边优势大量进口俄罗斯铁矿。据介绍，“十一五”期间，黑龙 江省钢铁企业从俄罗斯进口铁矿石913.12万吨，占该省炼铁消耗铁 矿石的27.81%，并呈逐年递增的趋势。 统计数据显示，2011年，黑龙江省全年实现生铁产量588.9万吨 ，同比增长6%；粗钢产量667.5万吨，同比增长2.3%；钢材产量 596.6万吨，同比增长5.4%。根据《黑龙江省冶金工业发展的“十二 五”规划》，计划到2015年，全省生铁产量达到950万吨～1140万吨 ，粗钢产量达到1000万吨~1200万吨，钢材产量达到960万吨～1150 万吨，铁合金产量达到32万吨，焦炭产量达到1300万吨。 虽然黑龙江省发展钢铁行业潜力较大，不过该省企业数量仍然 偏多，规模偏小。黑龙江省冶金行业协会会长黄金海日前接受中国 冶金报记者采访时指出，在政策支持的机遇面前，一定要认真吸取 历史教训，严格规范钢铁工业项目，防止一窝蜂上马导致产能过剩 的局面出现。 与此同时，该省要加快企业重组和结构调整，推进西钢集团与 鸡西北钢的联合重组，推进西钢集团与该省独立焦化企业的深度整 合，打造千万吨煤－焦－钢产业链；优化钢铁产品结构，控制普钢 规模、鼓励特钢生产，合金钢增加高档次轴承钢、汽车钢、矿山钢 、锚链钢和高附加值管坯料产品产量比重，普通钢发展Ⅲ级及以上 螺纹钢筋等高性能节材产品，发展大规格矿用型钢、建筑型钢、交 通型钢。 此外，黄金海提出了两点建议：考虑到黑龙江省铁精矿、炼焦 煤和焦炭等原料条件，加上钢材产品以棒材、线材、型钢、管材等 为主，选择有效容积为1000立方米～2000立方米的高炉比较合适， 3000立方米以上的高炉原料条件难以保证。同时，鉴于我国废钢和 电力资源短缺，价格偏高，冶炼同一钢种，电炉钢成本比转炉钢高 。在保证产品质量的前提下，企业应选择成本较低的生产工艺，实 现效益最大化。 （来源：钢联资讯，5月3日） 回到目录>> 回到目录 5 三 国内动态 山西将在两年内完成焦化业重组 涉及产能557万吨 万吨 涉及产能 4日，山西潞安集团、阳光焦化集团等企业作为兼并重组主体与 被兼并重组的焦炭企业在山西孝义市举行了兼并重组签约仪式，此 次兼并重组共涉及焦炭产能557万吨。同日，山西公布了《山西省焦 化行业兼并重组实施方案》，标准着山西焦化行业兼并重组全面推 进。 山西是煤炭大省，也是全国最大的焦炭产地，其焦炭产量和外 调量一直居全国首位｡目前山西焦炭产能约1.6亿吨，2011年焦炭产 量约9000多万吨。 “山西焦炭产业在全国占有重要地位。但也存在产能过剩、企 业经营困难、产业集中度低以及化产利用不经济等问题。山西焦炭 产业必须实施兼并重组，走集约化、循环化和高端化的路径。”山 西省副省长任润厚说。 山西省经信委主任胡玉亭介绍，此次焦化行业兼并重组是山西 完成煤炭资源整合和企业兼并重组之后，对传统支柱产业进行改造 提升的又一大举措。山西将通过实施焦化行业兼并重组提高产业集 中度和企业装备水平，推进节能减排､焦化产品规模化和形成现代煤 化工发展新平台。全省将打造4个1000万吨级的焦化园区，3个1000 万吨级和10个500万吨级特大型企业，到2015年底焦化产业初步形成 “焦化并举、上下联产”的格局。 此次山西焦化行业兼并重组的主体为200万吨级(产能不低于180 万吨)独立常规焦化企业、钢铁企业和符合相关标准的煤炭企业，兼 并重组工作将于2013年基本完成｡从2012年到2015年，山西将淘汰焦 炭落后产能4000万吨以上，总产能不再增加。独立焦化企业数量从 回到目录>> 回到目录 160户减少到40户左右，独立常规机焦企业户均产能从70万吨提高到 300万吨，全省前15位焦化企业产能占全省动态控制产能比例达到 70%以上。 （来源：新华网，5月7日） 5 三 国内动态 攀钢集团与盘江集团创新煤钢合作模式 据攀钢官方网站消息，5月4日下午、5日上午，西昌盘江煤焦化 有限公司、攀枝花盘江煤焦化有限公司授牌仪式分别在西昌市和攀 枝花市隆重举行。 两家公司的授牌是攀钢集团与盘江集团发挥双方优势，推进互 利合作，实现互补共赢的结晶，掀开了攀钢集团与盘江集团战略合 作的新篇章。双方这种创新型的合作模式，其作用力将不仅局限在 解决了双方供求关系，更深层次的是这种创新型的煤钢合作模式， 将极大地提升双方公司的市场影响力，提高企业的核心竞争力。 据悉，盘江集团将对双方开展煤炭深加工合作提供技术和人才 支持，攀钢集团在煤炭采掘方面提供技术保障和人才支持，双方共 同拓展煤炭、矿石等基础资源开发。 据了解，煤钢企业合作建设焦化项目，既有利于煤炭企业加快延 伸产业链，又有利于钢企打造稳定的战略供应链。2011年3月，承钢与 开滦集团合资组建的中滦煤化工有限公司成立；8月，新兴铸管参股的 铸管资源与峰峰集团签署《关于新疆国际煤焦化有限责任公司重组之 合作协议》，铸管资源持有国际煤焦化49%股权，峰峰集团持有国际煤 焦化51%股权。而煤炭企业参股钢铁企业，不仅可以在产业、管理、技 术和人才等方面形成互补，而且钢企将得到有力的资金支持。2011年7 月，河南煤化集团正式入主济源钢铁，成为济源钢铁的第一大股东；9 月30日，河北钢铁集团、首钢和开滦集团签订了正式协议，实现了股 权的全新调整。首钢占京唐公司的股份由51%增加到70%，河北钢铁集 团完全退出，开滦集团承接30%的股权。 （来源：钢联资讯，5月7日） 近年来，煤炭企业与钢铁企业的合作日益加深，合作方式也更 加广泛。煤炭企业已不仅仅是扮演向钢铁企业供应煤炭、焦煤的原 料生产商，同时也试图与钢企合作开发资源、建立焦化厂，甚至涉 足钢铁行业。 回到目录>> 回到目录 5 三 国内动态 出海寻市场 申特钢铁海外贸易平台项目获批 日前，从溧阳市发改委获悉，溧阳市工商联副主席单位——江 苏申特钢铁有限公司在英属维尔京群岛设立贸易平台项目获省发改 委批准。该项目总投资100万美元，主要从事铁矿石及钢材贸易等业 务。 据悉，江苏申特钢铁有限公司始创于2002年，是一家集焦化、 烧结、炼铁、炼钢、轧钢、制氧、洗煤等为一体的钢铁联合企业， 该公司为加快海外经营战略的实施，进一步拓宽铁矿采购及海外钢 材销售渠道，搭建海外贸易平台，在英属维尔京群岛设立离岸公司 ，所设公司100%由“江苏申特钢铁有限公司”持股，经营业务主要 是铁矿石采购及海外钢材销售等业务。 该项目实施后，对溧阳市加快企业占领海外经营市场，进一步 拓展海外贸易业务具有重要意义。 （来源：常州市工商联，5月8日） 回到目录>> 回到目录 5 【国际视野】 国际视野】 1.最新调查报告显示：沙特钢材市场需求旺盛 四 2.美国将对中国高压钢瓶征收反倾销税和反补贴税 3.印度成为世界第二大钢铁制造国已经梦碎 4.受困工人罢工 必和必拓否认重新启动煤矿生产 四 国际视野 最新调查报告显示： 最新调查报告显示：沙特钢材市场需求旺盛 最新调查报告显示，受繁荣的工程建筑市场和铁路项目方面的 大力投资驱动，近年来沙特的钢材消耗量和需求量均快速增长。 2011年沙特钢材消耗量将近1210万吨，未来3年内的钢材产量环 比增幅可达9%。目前，由于国内市场需求旺盛，沙特政府对钢材的 进出口均有限制。然而，随着未来一段时间内大型工程的逐渐竣工 和国内钢材产能的增加，预计到2013年沙特的钢材市场将逐渐恢复 供求平衡，为钢材进出口提供更大的空间。 （来源：中国经济网，5月2日） 回到目录>> 回到目录 9 四 国际视野 美国将对中国高压钢瓶征收反倾销税和反补贴税 美国商务部5月1日宣布终裁结果，将对从中国进口的高压钢瓶 征收6.62%至31.21%的反倾销税和15.81%的反补贴税。 按照美方程序，正式征收“双反”关税之前还需美国国际贸易 委员会作出肯定性终裁。根据目前日程，美国国际贸易委员会将于 今年6月11日左右公布终裁结果。 美国诺里斯钢瓶公司去年5月11日向商务部提出申诉，要求对中 国输美高压钢瓶征收“双反”关税。根据美国国际贸易委员会的数 据，在2009年诺里斯钢瓶公司是美国唯一一家高压钢瓶生产商。 根据美国商务部公布的数据，2011年美国从中国进口高压钢瓶 价值约8170万美元。 今年以来，美国对中国产品多次发起“双反”调查和“337调查 ”，贸易保护主义明显升温。除个别产业免遭制裁之外，几乎所有 受调查的产品都被施以贸易制裁。中国商务部多次表示，希望美国 政府恪守反对贸易保护主义承诺，共同维护自由、开放、公正的国 际贸易环境，以更加理性的方法妥善处理贸易摩擦。 （来源：新华网，5月2日） 回到目录>> 回到目录 9 四 国际视野 印度成为世界第二大钢铁制造国已经梦碎 《华尔街日报》周四发表文章说，印度努力成为世界第二大钢 过去五年印度钢铁需求仅出现了温和增长，平均每年增长5亿～ 铁制造国的梦想已经破碎，过去四年里印度几乎没有一家新建钢铁 6%。不过分析人士说，随着经济增长提速和基础设施建设规模扩大 厂投产。目前印度是全球第四大钢铁制造国，落后于中国、日本和 印度对钢铁的需求将出现爆发性增长。钢铁产能止步不前将对印度 美国。 经济增长构成制约。 文章中说，即使印度能够超越日本美国成为全球第二大钢铁制 目前印度国内有三个大型钢铁厂建设项目无法顺利推进。一个 造国，但与中国的差距仍然十分巨大。妨碍印度钢铁产能扩张的主 是阿赛洛-米塔尔公司(Arcelor Mittal）的年产2600万吨钢铁项目，一 要因素是严格的土地保护政策。由于迟迟拿不到所需要的土地，过 个是韩国浦项制铁(Posco）提出的年产1200万吨的钢铁项目，还有一 去四年里印度新建钢铁厂的计划几乎全部流产，相当多规划仍停留 个是JSW Steel提出的年产1000万吨钢铁项目。这三个建设项目都因 在纸面上无法实施。 为无法获得土地而被一再推迟。 一些业内人士在本周召开的印度钢铁行业大会上呼吁印度政府 （来源：中国经济网，5月3日） 尽快推出新举措确保钢铁产能扩张计划能够实施。 Jindal Steel & Power Ltd’s副总经理V.R. Sharma说：“如果印度 不尽快增加钢铁产量，从2020年起印度每年进口钢铁的花费将高达 400亿～500亿美元。”他说：“届时钢铁将成为印度第三大进口商 品，仅次于原油和黄金。” 回到目录>> 回到目录 9 四 国际视野 受困工人罢工 必和必拓否认重新启动煤矿生产 澳大利亚矿业巨头必和必拓公司本周四表示，该公司没有通过 招聘新员工来重新启动Norwich Park煤矿生产工作的计划。据一家工 会组织透露，必和必拓公司关于该煤矿的一份具有高度机密性的五 年计划文件已经被泄露。 澳 大 利 亚 建 筑 林 业 采 矿 和 能 源 工 会 （ Construction Forestry Miningand Energy Union）在早些时候表示，其已经致信必和必拓公 司要求后者公布其对于Norwich Park煤矿的未来计划。该工会宣称， 根据其所获得的一份匿名文件，必和必拓公司已经就Norwich Park煤 矿的资产整合、营业收入及利润目标等方面制定了计划。该工会同 时指出，必和必拓的目的之一就是将各个工会赶出煤炭开采行业。 过去一段时间，Norwich Park煤矿的两大股东必和必拓公司、日 本三菱集团与来自三个工会的约3500名工人之间的矛盾不断加剧。 由于旗下矿山的工人多次举行罢工，必和必拓与三菱集团所持有矿 山的正常生产受到了很大影响。必和必拓在上个月表示，由于其为 期七周的可行性研究表明无法恢复Norwich Park煤矿的盈利，因此其 决定永久性终止该煤矿的生产。 对于必和必拓公司曾计划更换Norwich Park煤矿工人的传闻，该 公司一位新闻发言人予以了否认。 （来源：21世纪经济报，5月4日） 回到目录>> 回到目录 9 【调研与数据】 调研与数据】 1.国际钢协：今年全球钢消费增速将放缓 五 2.日本钢铁出口量时隔3年下滑 3.4月下旬全国粗钢日均产量为203.5万吨 五 调研与数据 国际钢协： 国际钢协：今年全球钢消费增速将放缓 国际钢协在上周五称，受中国经济增速下降及欧元区债务危机 仍存在不确定性的影响，2012年中国乃至全球钢消费增速将放缓。 该协会预计，今年全球钢消费将增长3.6%，到14.22亿吨，2013年将 增4.5%，为14.86亿吨，相比2011年的5.6%均有下降。 欧盟：由于债务危机继续拖累经济活动，今年欧盟钢表观消费 将萎缩1.2%，到1.51亿吨，2013年预计增长3.3%，推动钢消费至1.56 亿吨，相当于2007年消费水平的79%。 中国：中国的经济增长放缓对钢消费有着负面影响，预计今、 明两年中国钢消费量将增4%，分别为6.49亿吨和6.75亿吨。按此预 计，2013年钢消费量比2007年增63%。 美国：美国经济正处于恢复中，建筑市场开始好转。预计2012 年美国钢表观消费量将增5.7%，2013年增5.6%，到9950万吨，为 2007年消费水平的92%。 印度：受城市化及基础设施建设投资的推动，2012年印度钢消 费增长6.9%，到7250万吨，2013年将进一步增9.4%。 日本：今年日本钢消费预计萎缩0.6%，2013年再下滑2.2%，尽 管2011年3月大地震后的重建努力，但日元升值对日本经济和工业有 着更大的负面冲击。 中东和北非：今年中东和北非钢消费在去年降2%之后将回升 5.7%，预计2013年该地区钢表观消费量将进一步增长8.4%，到6850 万吨，达创纪录水平。 回到目录>> 回到目录 （来源：钢联资讯，5月2日） 13 五 调研与数据 日本钢铁出口量时隔3年下滑 日本钢铁出口量时隔 年下滑 据日经中文网报道，日本钢铁联盟日前公布的2011年度钢铁出 口量比上一年度减少8.3％，为3999.2万吨，出现3年来的首次同比下 降。 2010年度之前，日本钢铁出口量连续２年刷新了历史最高纪录 ，但受东日本大地震及泰国洪水的影响，汽车产业生产停滞，并且 随着日元持续升值，出口商品收益性恶化，日本各大钢铁厂商纷纷 减少出口量。另一方面，在全球市场，日本与韩国及中国的钢材竞 争激化，估计2012年度势必会给日本各大钢铁厂商的业绩带来影响 。 出口量减少的原因不仅仅在于生产停滞。与韩国及中国钢铁厂 商的竞争激化也造成了很大影响。中韩均通过启用新型高炉，增加 了产量。日本的出口量在韩国同比减少20.3％，已连续２年减少， 在中国则同比减少14.8％，这是时隔3年首次减少。目前中韩都在推 进国内采购，因此来自日本的钢材采购量正在稳步减少。 （来源：钢联资讯，5月4日） 回到目录>> 回到目录 13 五 调研与数据 4月下旬全国粗钢日均产量为 月下旬全国粗钢日均产量为203.5万吨 万吨 月下旬全国粗钢日均产量为 快讯：据钢协统计，4月下旬会员单位粗钢日产量166.91万吨， 预估全国日产量203.5万吨，全月预估202.58万吨，创新高。 （来源：钢联资讯，5月8日） 回到目录>> 回到目录 13 【双周声音】 双周声音】 1.马国强：二季度长材价格温和上涨 矿价面临下行压力 六 2.温家宝：当前我国经济运行态势总体良好 六 双周声音 马国强： 马国强：二季度长材价格温和上涨 矿价面临下行压力 面对下游需求疲软、同质化竞争加剧的不利局面，宝钢看好高 一季度，宝钢股份实现铁产量586.4万吨，钢产量636.5万吨，销 端产品的增长潜力。2011年宝钢股份船板销量135万吨，国内市场占 售钢铁产品636.2万吨；实现营业收入474.2亿元，较去年同期减少66 有率达5%左右。船板中的高强船板以及厚板的其他下游行业，如海 亿元；实现利润总额15.0亿元，环比增加4.7亿元，较去年同期减少 洋工程、能源用钢等，仍具有较强的增长潜力，是宝钢厚板未来改 26.7亿元。 善盈利能力的方向。同年，宝钢股份冷轧汽车高强钢销量157万吨， 2012年一季度世界经济增长动力减弱，国内宏观经济增速平稳 ，略有下滑。下游行业如汽车、机械、家电等需求恢复缓慢，钢材 同比增长20%。目前，国内高强钢占汽车用钢的比例与发达国家相 比还有很大差距，未来同样有较大的增长空间。 社会库存下降速度也低于去年同期水平。同时，国内粗钢产量仍维 虽然粗钢需求增速下降明显，1季度国内粗钢表观消费同比增长 持高位，日均产量在3月份达到了历史峰值，导致了原材料尤其铁矿 1%，但由于钢铁企业的沉没成本很大，企业不会轻易减产。宝钢股 石价格出现反弹。因此，钢铁企业陷入了更大的经营困境，全行业 份总经理马国强预计，二季度钢铁行业下游需求可能出现分化，长 也在一季度从微利转为大面积亏损。在严峻的经营形势下，宝钢股 材季节性需求将继续释放，长材价格有望延续温和上涨势头，推动 份在行业中仍然保持了最优的业绩。 矿价仍有小幅上涨空间；但是，制造业的复苏基础尚不稳固，尤其 在出口方面，宝钢股份一季度出口签约量65万吨，较去年同期 是板材产品需求仍然低迷，板材市场面临调整压力，钢铁企业经营 增长10%左右，二季度出口量预计与一季度基本持平或略有增加。 压力依然突出。同时，马国强分析，随着二季度巴西、澳洲矿石供 在资源掌控方面，宝钢已经通过海外投资每年获得1600万吨铁矿石 给的逐步恢复，5、6月份矿价将面临下行压力。 。其中，宝钢股份主要是巴西的600万吨合资矿以及国内部分煤矿的 目前，中国钢铁产能结构性过剩严重，与上下游行业相比，尤 投资。宝钢集团在澳大利亚有1000万吨，因为是和力拓合资的，价 其是上游行业相比，集中度分散，行业谈判力低，行业进入微利经 格按照市场价，集团公司作为股东参与合资矿的分红。 营阶段。马国强认为，短期内钢铁行业很难走出微利经营阶段。从 产业发展的一般规律看，微利经营是行业进行结构升级，进入成熟 阶段的必经过程。这一过程的长短取决于行业集中度提高、企业技 术创新等差异化优势的培育等因素。 （来源：钢联资讯，5月3日） 17 六 双周声音 温家宝： 温家宝：当前我国经济运行态势总体良好 国务院总理温家宝13日在人民大会堂与韩国总统李明博、日本 首相野田佳彦共同出席第四届中日韩工商峰会并致辞。 温家宝表示，今年以来，世界经济继续缓慢复苏，但国际金融 危机没有结束。外部环境的不利因素对中日韩的影响日益凸显，三 国经济下行压力加大。面对困难，我们要坚定信心，通过深化合作 ，加强经济融合，不断提升竞争力。 温家宝指出，建立中日韩自贸区是着眼未来的战略举措，是三 国工商界的期盼，三国决定年内启动中日韩自贸协定谈判。早日完 成谈判并建成自贸区，将有利于发挥三国比较优势，共同开拓市场 ，促进经济强劲、可持续、平衡增长，激发东北亚经济发展活力。 正式签署中日韩投资协定具有里程碑意义。中国欢迎日韩扩大对中 温家宝说，当前中国经济运行态势总体良好。我们有信心、有 条件、有能力实现今年经济发展目标。 温家宝最后说，经过13年的不懈努力，中日韩合作已经站到新 的历史起点上。我们要抓住发展机遇，携手应对挑战，朝着共同繁 荣进步的目标，不断前进，创造新的辉煌。 中日韩工商峰会由中国国际贸易促进委员会、韩国全国经济人 联合会、日本经济团体联合会共同主办。中日韩政府高级官员和三 国经济界人士近200人出席。 （来源：新华网，5月13日） 国投资，也希望日韩两国成为中国主要投资目的地。中方倡议利用 中国山东毗邻日韩的区位优势，建设中日韩地方经济合作示范区， 并积极考虑在日韩选择合作的区域，建立三国产业合作基地。 17 CHINACIR 中国产业竞争情报网 关于我们 北京华经纵横咨询有限公司成立于2003年，其前身为“北京华经纵横经济信息研究中心”， 北京华经纵横咨询有限公司 是以国务院发展研究中心“中国经济报告课题组”为依托，以国务院发展研究中心、中国竞争情 报学会、中国人民大学商学院的专家教授为智囊的国内著名经济信息研究机构。 目前华经纵横业务范围主要覆盖细分行业研究、市场专项调查、项目投融资咨询等领域，我 们已经发展成为一家多层次、多维度的综合性信息咨询机构。 凭借密切的政府部门支持及科研院所合作，华经纵横已经构建了包括政府部门、行业协会、 专业调查公司、企业内部人脉、自有调查网络等在内的多渠道、多层面的数据来源；建立了涵盖 国内外上百个行业的千万级的数据库；形成了数十种独创的专业分析模型和研究方法。 作为国内权威市场研究机构，我们的成果得到了政府决策机构、企业界和投资界的高度评价 ，视为反映中国产业发展动向的最具权威性的成果之一。国务院发展研究中心中国经济报告课题 组、中国国际工程咨询公司、北京大学经济学院、中国竞争情报学会、中国城市规划设计研究院 、中国社会科学院工业经济研究所、国家发改委宏观经济研究院等国内知名研究机构对公司的发 展给予了大力支持。 相关部分成果推介 1. 2011年不锈钢行业市场调研及中期发展预测报告 2. 2011年硅钢行业市场调研及中期发展预测报告 3. 2011年螺纹钢市场发展深度分析报告 4. 2011年线材市场价格预测及影响因素深度分析报告 5. 2011年板材细分行业研究报告