二零二三年第一季度报告（H股）2023-04-28.pdf

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Bank of Zhengzhou Co., Ltd.* 鄭州銀行股份有限公司* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （H股股份代號：6196） 二零二三年第一季度報告 鄭州銀行股份有限公司*（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本行及其附屬公 司按照國際財務報告準則編製的截至二零二三年三月三十一日止三個月（「報告 期」）未經審計第一季度業績。本公告乃根據《證券及期貨條例》 （香港法例第 571 章）第XIVA部及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09條及第13.10B 條的要求作出。 鄭州銀行股份有限公司* 董事會 中國河南省鄭州市 2023年4月27日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事夏華先生；非執行董事王丹女士、 劉炳恒先生、姬宏俊先生及王世豪先生；以及獨立非執行董事李燕燕女士、李小 建先生、宋科先生及李淑賢女士。 * 本行並非香港法例第155 章《銀行業條例》所指認可機構，不受限於香港金融管理局的監 督，並無獲授權在香港經營銀行及╱或接受存款業務。 1 重要內容提示： 1. 本行董事會、監事會及除馬寶軍先生外的其他董事、監事、高級管理人員保 證本行《2023 年第一季度報告》 （以下簡稱「本報告」）內容的真實、準確、完 整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律 責任。外部監事馬寶軍先生已辭任，但仍需按照相關規定繼續履職，其因個 人原因未對本報告簽署書面確認意見，詳情請見本行日期為2023年4月27日 有關辭任監事情況的公告。 2. 本報告所載財務資料按照國際財務報告準則編製，除特別註明外，為本行及 所屬子公司河南九鼎金融租賃股份有限公司、扶溝鄭銀村鎮銀行股份有限公 司、新密鄭銀村鎮銀行股份有限公司、浚縣鄭銀村鎮銀行股份有限公司、確 山鄭銀村鎮銀行股份有限公司、新鄭鄭銀村鎮銀行股份有限公司（以下統稱 「本集團」或「本行」）的合併報表數據。 3. 本行行長趙飛先生（代為履行董事長職責），主管會計工作負責人孫海剛先生 及會計機構負責人高趁新女士聲明並保證本報告中財務信息的真實、準確、 完整。 4. 本行本季度財務報告未經審計。 2 一、主要財務數據 （一）主要會計數據和財務指標 報告期內，除特殊說明外，本行不需要追溯調整或重述以前年度會計數據。 單位：人民幣千元 2022年 1-3月 比上年同期 增減(%) 3,294,537 3,419,896 1,188,068 1,166,426 (685,074) (19,460,535) (3.67) 1.86 (96.48) 2023年 1-3月 項目 營業收入 (1) 歸屬於本行股東的淨利潤 經營活動使用的現金流量淨額 每股經營活動使用的 現金流量淨額（人民幣元╱股）(2) 基本每股收益（人民幣元╱股）(2) 稀釋每股收益（人民幣元╱股）(2) 加權平均淨資產收益率(%)（年化）(2) (0.08) 0.14 0.14 11.49 (2.35) 0.14 0.14 11.50 (96.60) – – 下降0.01個 百分點 註： (1) 營業收入包括利息淨收入、手續費及佣金淨收入、投資收益、交易性淨收益、投資 淨收益╱（損失）、其他營業收入等。 (2) 基本每股收益、稀釋每股收益、加權平均淨資產收益率均根據《公開發行證券的公司 信息披露編報規則第9號－淨資產收益率和每股收益的計算及披露》 （2010年修訂）計 算。加權平均淨資產扣除其他權益工具。 3 單位：人民幣千元 規模指標 資產總額 發放貸款及墊款 公司貸款 個人貸款 票據貼現 發放貸款及墊款本金總額 加：應計利息 減：減值準備 (1) 發放貸款及墊款賬面價值 負債總額 吸收存款 公司存款 個人存款 其他存款 (2) 吸收存款本金總額 加：應計利息 吸收存款賬面價值 股本 股東權益 歸屬於本行股東的權益 歸屬於本行普通股股東的權益 歸屬於本行普通股股東的 每股淨資產（人民幣元╱股） 2023年 3月31日 2022年 12月31日 比上年末 增減(%) 606,378,430 591,513,618 2.51 241,978,988 81,574,608 18,820,454 342,374,050 1,810,734 10,248,156 333,936,628 552,511,416 232,762,479 81,316,327 16,842,291 330,921,097 1,594,573 10,308,636 322,207,034 538,888,382 3.96 0.32 11.75 3.46 13.56 (0.59) 3.64 2.53 158,112,805 156,788,968 37,697,214 352,598,987 4,146,032 356,745,019 8,265,538 53,867,014 51,962,493 41,963,638 159,075,016 141,062,865 37,570,281 337,708,162 4,089,604 341,797,766 8,265,538 52,625,236 50,772,566 40,773,711 (0.60) 11.15 0.34 4.41 1.38 4.37 – 2.36 2.34 2.92 5.08 4.93 3.04 註： (1) 減值準備不包含福費廷、票據貼現的減值準備，福費廷、票據貼現的減值準備計入 其他綜合收益。 (2) 其他存款含保證金存款、應解匯款及臨時存款等。 4 （二）國際財務報告準則與中國企業會計準則合併會計報表差異說明 本集團按照國際財務報告準則及按照中國企業會計準則編製的合併會計報表 中，截至2023年3月31日止報告期歸屬於本行股東的淨利潤和報告期末歸屬 於本行股東的權益並無差異。 （三）補充財務指標 監管指標 核心一級資本充足率(%) (1) 一級資本充足率(%) (1) 資本充足率(%) (1) 槓桿率(%) (2) 流動性比例(%) (2) 流動性覆蓋率(%) (2) 不良貸款率(%) (3) 撥備覆蓋率(%) (3) 貸款撥備率(%) (3) 總資產收益率(%)（年化） 成本收入比(%) (4) 監管標準 ≥7.5 ≥8.5 ≥10.5 ≥4 ≥25 ≥100 ≤5 ≥150 ≥2.5 2023年 2022年 2021年 2020年 3月31日 12月31日 12月31日 12月31日 9.42 11.73 12.74 7.55 65.66 285.83 1.88 159.23 2.99 0.83 19.10 9.29 11.63 12.72 7.69 72.34 300.13 1.88 165.73 3.12 0.45 22.98 9.49 13.76 15.00 8.72 63.72 339.61 1.85 156.58 2.90 0.61 23.06 8.92 10.87 12.86 6.63 70.41 353.94 2.08 160.44 3.33 0.63 22.53 註： (1) 本行根據中國銀行保險監督管理委員會《商業銀行資本管理辦法（試行）》及相關規 定，按照中國企業會計準則編製的法定財務報表為基礎計算資本充足率及相關數據。 (2) 上表監管指標中，槓桿率、流動性比例、流動性覆蓋率均為上報監管部門數據。 (3) 不良貸款率按不良貸款本金總額（不含應計利息）除以發放貸款及墊款本金總額（不含 應計利息）計算；撥備覆蓋率按發放貸款及墊款減值準備餘額除以不良貸款本金總額 （不含應計利息）計算；貸款撥備率按發放貸款及墊款減值準備餘額除以發放貸款及 墊款本金總額（不含應計利息）計算。 (4) 按照扣除稅金及附加後的營業費用除以營業收入計算。 5 （四）資本充足率和槓桿率分析 資本充足率 單位：人民幣千元 2023年 3月31日 2022年 12月31日 41,886,205 52,139,340 4,510,010 56,649,350 444,502,690 9.42 11.73 12.74 40,383,351 50,566,245 4,725,436 55,291,681 434,769,547 9.29 11.63 12.72 項目 核心一級資本淨額 一級資本淨額 二級資本淨額 總資本淨額 風險加權資產合計 核心一級資本充足率(%) 一級資本充足率(%) 資本充足率(%) 槓桿率 單位：人民幣千元 項目 一級資本淨額 調整後表內外資產餘額 槓桿率(%) 2023年 3月31日 2022年 12月31日 2022年 9月30日 2022年 6月30日 53,123,456 703,165,029 7.55 53,412,155 694,826,669 7.69 63,249,653 696,935,859 9.08 62,035,237 689,343,458 9.00 註： 本報告期末、2022 年年末、2022 年第三季度末及2022 年半年度末的槓桿率相關指 標，均根據中國銀行保險監督管理委員會《商業銀行槓桿率管理辦法（修訂）》計算， 與上報監管部門數據一致。 6 （五）流動性覆蓋率分析 單位：人民幣千元 2023年 3月31日 項目 合格優質流動性資產 未來30天現金淨流出量 流動性覆蓋率(%) 70,724,366 24,743,314 285.83 （六）貸款五級分類情況分析 單位：人民幣千元 五級分類 2023年3月31日 金額 佔比(%) 2022年12月31日 金額 佔比(%) 變動幅度(%) 正常 關注 次級 可疑 損失 328,940,790 6,995,277 5,234,642 1,104,799 98,542 96.08 318,041,852 2.04 6,657,470 1.53 4,706,514 0.32 1,336,681 0.03 178,580 96.11 2.01 1.42 0.40 0.06 3.43 5.07 11.22 (17.35) (44.82) 合計 342,374,050 100.00 330,921,097 100.00 3.46 7 （七）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 單位：人民幣千元 項目 2023年 1-3月 2022年 比上年 1-3月 同期增減(%) 主要原因 手續費及佣金淨收入 161,462 232,520 (30.56) 報告期內本行積極響應監 管減費讓利政策及業務 規模減少所致。 投資淨收益╱（損失） 130,294 (91,373) (242.60) 由於報告期內交易性債券 的投資收益較去年同期 變動所致。 其他營業收入 12,508 3,951 216.58 主要由於與收益相關的政 府補助較去年同期增加 所致。 應佔聯營公司利潤 24,420 2,870 750.87 主要是由於報告期內子公 司盈利較去年同期增加 所致。 其他綜合收益稅後淨額 1,859 67,324 (97.24) 主要由於報告期內以公允 價值計量且其變動計入 其他綜合收益的金融投 資公允價值變動較去年 同期減少所致。 8 單位：人民幣千元 項目 2023年 3月31日 2022年 12月31日 比上年末 增減(%) 主要原因 拆出資金 3,721,637 2,410,452 賣出回購金融資產款 12,564,472 19,098,195 54.40 主要是由於本行綜合考慮 資產負債匹配及市場流 (34.21) 動性情況對該類資產結 構進行調整。 (100.00) 衍生金融負債 對聯營公司投資 – 100,456 646,171 273,881 9 135.93 主要是報告期內本行增加 對聯營企業的投資。 二、經營情況討論與分析 打造政策性科創金融特色銀行。本行積極學習寧波、成都、重慶地區科創金 融發展的有益經驗，健全科創金融管理機制，持續優化運營機制。充分發揮 政策性科創金融運營主體作用，優化預授信額度模型及風控規則，全省首推 「研發貸」產品，全面滿足企業的科研及經營需求。主動拜會各地市政府，推 進政府配套支持政策落地。加大與創投公司、擔保機構、知識產權部門、科 研機構開展對接活動，打通科創生態鏈條。 高質量發展戰略穩步推進。報告期內，本行啟動2023年度戰略管理工作，明 確重點戰略任務，強化轉型引領作用；市民金融戰略豐富特色場景、匹配權 益活動，推出專屬理財產品，優化「新市民」金融服務，扎實推進零售轉型； 鄉村金融戰略堅持服務下沉，舉辦惠農活動 300 餘場次，提升惠農客群黏 性。小微企業園戰略實現全省重點園區對接全覆蓋，多部門聯動營銷，持續 強化築巢質效，壯大客群規模。 重點業務持續突破。按計劃實施數字化轉型提升工程各項任務，上線財富管 理平台、新一代票據系統，強化科技與業務聯動發展。涉農貸款及普惠型涉 農貸款較年初穩步增長，完成兩增考核指標。採用「基本發行規模+超額增 發」的創新發行機制，發行2023 年第一期金融債券人民幣50 億元，認購倍數 2.3倍。積極推進「雙碳」戰略穩步落地，入選中國人民銀行使用碳減排支持工 具的金融機構名單。 10 三、股東信息 普通股股東總數，前10名普通股股東及前10名無限售條件普通股股東的持股 情況表 於報告期末，本行普通股股東總數為101,100戶。其中A股股東101,047戶，H 股股東53戶。 單位：股 前10名普通股股東持股情況 持有 持股比例 有限售條件 持股數量 (% ) 的股份數量 股東名稱 股東性質 股份類別 香港中央結算（代理人） 有限公司 (2) 鄭州市財政局 鄭州投資控股有限公司 百瑞信託有限責任公司 河南國原貿易有限公司 豫泰國際（河南） 房地產開發有限公司 中原信託有限公司 河南晨東實業有限公司 河南興業房地產 開發有限公司 河南盛潤控股集團 有限公司 境外法人 H股 1,836,589,934 22.22 國家 國有法人 國有法人 境內非國有法人 境內非國有法人 A股 A股 A股 A股 A股 597,496,646 552,822,891 350,846,279 350,846,233 317,020,000 7.23 – 6.69 188,650,000 4.24 – 4.24 110,000,000 3.84 – 國有法人 A股 境內非國有法人 A股 境內非國有法人 A股 289,706,030 145,792,928 137,583,921 3.50 1.76 1.66 – – – 境內非國有法人 A股 121,000,000 1.46 – 11 – 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 未知 – 質押 84,799,000 – – – – 質押 240,295,000 質押 317,020,000 凍結 24,200,000 – – 質押 145,731,811 – – 質押 121,000,000 凍結 121,000,000 單位：股 股東名稱 前10名無限售條件普通股股東持股情況 報告期末持有 無限售條件 股份種類 普通股股份數量 股份類別 香港中央結算（代理人）有限公司 (2) 鄭州市財政局 鄭州投資控股有限公司 百瑞信託有限責任公司 豫泰國際（河南）房地產開發有限公司 中原信託有限公司 河南國原貿易有限公司 河南晨東實業有限公司 河南興業房地產開發有限公司 河南盛潤控股集團有限公司 1,836,589,934 597,496,646 364,172,891 350,846,279 317,020,000 289,706,030 240,846,233 145,792,928 137,583,921 121,000,000 H股 A股 A股 A股 A股 A股 A股 A股 A股 A股 數量 1,836,589,934 597,496,646 364,172,891 350,846,279 317,020,000 289,706,030 240,846,233 145,792,928 137,583,921 121,000,000 上述股東關聯關係或一致行動的說明 鄭州市財政局全資擁有鄭州市中融創產業投資有 限公司，鄭州市中融創產業投資有限公司全資擁 有鄭州投資控股有限公司。本行未知上述其他股 東之間是否存在關聯關係或屬於《上市公司收購管 理辦法》規定的一致行動人。 前10名普通股股東參與融資融券 業務情況說明（如有） 河南興業房地產開發有限公司通過普通證券賬 戶持有 12,532 股 A 股股份，通過國泰君安證券 股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 137,571,389股A股股份，合計持有137,583,921股 A股股份。 註： (1) 以上數據來源於本行2023年3月31日的股東名冊。 (2) 香港中央結算（代理人）有限公司所持股份是該公司以代理人身份持有，代表截至報 告期末在該公司開戶登記的所有機構和個人投資者持有的H股股份合計數。 12 本行前10名普通股股東及前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約 定購回交易。 四、其他重要事項 報告期內，除已於本報告、本行其他公告及通函中已披露外，本行無其他重 要事項。 五、發佈季度報告 本報告同時刊載於香港聯合交易所有限公司網站( www.hkexnews.hk)及本行網 站( www.zzbank.cn)。根據中國企業會計準則編製的本行2023年第一季度報告 亦同時刊載於深圳證券交易所網站( www.szse.cn)及本行網站( www.zzbank.cn)。 13 六、季度財務報表 未經審計的合併損益及其他綜合收益表 截至2023年3月31日止三個月期間 （除特別註明外，金額單位為人民幣千元） 截至3月31日止3個月期間 2023年 2022年 （未經審計） （未經審計） 利息收入 利息支出 6,152,198 (3,206,663) 6,354,872 (3,275,754) 利息淨收入 2,945,535 3,079,118 手續費及佣金收入 手續費及佣金支出 192,919 (31,457) 268,611 (36,091) 手續費及佣金淨收入 161,462 232,520 交易淨收益 投資淨收益╱（損失） 其他營業收入 44,738 130,294 12,508 195,680 (91,373) 3,951 營業收入 3,294,537 3,419,896 營業費用 信用減值損失 (669,454) (1,131,115) (571,705) (1,346,495) 營業利潤 1,493,968 1,501,696 24,420 2,870 稅前利潤 1,518,388 1,504,566 所得稅費用 (278,469) (280,441) 淨利潤 1,239,919 1,224,125 淨利潤歸屬於： 本行股東 非控制性權益 1,188,068 51,851 1,166,426 57,699 1,239,919 1,224,125 應佔聯營公司利潤 14 未經審計的合併損益及其他綜合收益表 截至2023年3月31日止三個月期間（續） （除特別註明外，金額單位為人民幣千元） 截至3月31日止三個月期間 2023年 2022年 （未經審計） （未經審計） 淨利潤 1,239,919 1,224,125 1,859 67,324 1,859 – 67,324 – 1,859 67,324 綜合收益總額 1,241,778 1,291,449 綜合收益總額歸屬於： 本行股東 非控制性權益 1,189,927 51,851 1,233,750 57,699 1,241,778 1,291,449 0.14 0.14 其他綜合收益： 歸屬於本行股東的其他綜合收益的稅後淨額 後續可能會重分類至損益的項目 －以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益 的債權投資公允價值變動╱信用損失準備 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 其他綜合收益稅後淨額 基本及稀釋每股收益（人民幣元） 15 未經審計的合併財務狀況表 2023年3月31日 （除特別註明外，金額單位為人民幣千元） 2023年 3月31日 （未經審計） 2022年 12月31日 （經審計） 24,364,461 2,275,899 3,721,637 9,642,844 333,936,628 26,487,450 1,922,266 2,410,452 12,386,501 322,207,034 45,431,612 44,441,710 20,377,053 121,503,252 31,662,629 646,171 3,069,209 4,883,484 4,863,551 17,150,060 121,679,176 30,633,447 273,881 3,049,807 4,880,568 3,991,266 資產總計 606,378,430 591,513,618 負債 向中央銀行借款 同業及其他金融機構存放款項 拆入資金 衍生金融負債 賣出回購金融資產款 吸收存款 應交稅費 已發行債券 其他負債 24,233,101 22,836,877 33,679,775 – 12,564,472 356,745,019 720,864 98,883,494 2,847,814 20,105,825 29,541,040 29,548,795 100,456 19,098,195 341,797,766 557,405 94,992,906 3,145,994 負債合計 552,511,416 538,888,382 資產 現金及存放中央銀行款項 存放同業及其他金融機構款項 拆出資金 買入返售金融資產 發放貸款及墊款 金融投資： 以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融投資 以公允價值計量且其變動計入其他綜合 收益的金融投資 以攤餘成本計量的金融投資 應收租賃款 對聯營公司投資 物業及設備 遞延所得稅資產 其他資產 16 未經審計的合併財務狀況表 2023年3月31日（續） （除特別註明外，金額單位為人民幣千元） 2023年 3月31日 （未經審計） 2022年 12月31日 （經審計） 股東權益 股本 其他權益工具 其中：永續債 資本公積 盈餘公積 一般準備 投資重估儲備 設定受益計劃重估儲備 未分配利潤 8,265,538 9,998,855 9,998,855 6,811,655 3,505,562 7,767,704 (124,304) (68,635) 15,806,118 8,265,538 9,998,855 9,998,855 6,811,655 3,505,562 7,767,704 (126,163) (68,635) 14,618,050 歸屬於本行股東權益合計 非控制性權益 51,962,493 1,904,521 50,772,566 1,852,670 股東權益合計 53,867,014 52,625,236 負債和股東權益總計 606,378,430 591,513,618 趙飛 行長（代為履行董事長職責） 孫海剛 主管會計工作負責人 高趁新 會計機構負責人 鄭州銀行股份有限公司 （公章） 17 未經審計的合併現金流量表 截至2023年3月31日止三個月期間 （除特別註明外，金額單位為人民幣千元） 截至3月31日止三個月期間 2023年 2022年 （未經審計） （未經審計） 經營活動現金流量 稅前利潤 調整項目： 信用減值損失 折舊及攤銷 未實現匯兌（收益）╱損失 處置長期資產的淨損失 以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融投資的淨交易損失╱（收益） 投資淨（收益）╱損失 應佔聯營公司利潤 已發行債券利息支出 金融投資的利息收入 經營資產的變動 存放中央銀行款項淨減少╱（增加） 存放和拆放同業及其他金融機構 款項淨（增加）╱減少 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融投資的淨增加 發放貸款及墊款淨增加 買入返售金融資產淨減少 應收租賃款淨增加 其他經營資產淨增加 18 1,518,388 1,504,566 1,131,115 84,557 (4,551) – 1,346,495 80,451 225,022 31 100,983 (130,294) (24,420) 601,088 (1,327,326) (189,468) 91,373 (2,870) 668,674 (1,662,255) 1,949,540 2,062,019 986,659 (686,823) (1,000,211) 723,640 (302,995) (12,508,632) 2,732,862 (1,227,458) (919,628) (3,297,957) (17,652,288) 4,124,922 (1,238,688) (631,477) (12,239,403) (18,658,671) 未經審計的合併現金流量表 截至2023年3月31日止三個月期間（續） （除特別註明外，金額單位為人民幣千元） 截至3月31日止三個月期間 2023年 2022年 （未經審計） （未經審計） 經營負債的變動 向中央銀行借款淨增加╱（減少） 同業及其他金融機構存入及拆入 款項淨減少 賣出回購金融資產款淨（減少）╱增加 吸收存款淨增加 其他經營負債淨減少 4,112,198 (1,120,906) (2,579,091) (6,530,655) 14,890,826 (172,493) (5,828,829) 1,072,606 3,416,348 (372,959) 9,720,785 (2,833,740) 經營使用的現金流量淨額 (569,078) (19,430,392) 支付所得稅 (115,996) (30,143) 經營活動使用的現金流量淨額 (685,074) (19,460,535) 19 未經審計的合併現金流量表 截至2023年3月31日止三個月期間（續） （除特別註明外，金額單位為人民幣千元） 截至3月31日止三個月期間 2023年 2022年 （未經審計） （未經審計） 投資活動現金流量 收回投資所得款項 處置物業及設備和其他資產所得款項 投資支付的現金 取得投資收益收到的現金 購入物業及設備及其他資產所付款項 對外增資支付的現金 25,944,107 277 (29,952,291) 1,365,650 (94,558) (347,870) 38,240,138 448 (30,822,179) 2,075,763 (49,057) – 投資活動（使用）╱產生的現金流量淨額 (3,084,685) 9,445,113 籌資活動現金流量 發行債券所得款項淨額 償還已發行債券支付的現金 償付已發行債券利息支付的現金 41,949,499 (37,815,953) (844,046) 30,163,256 (29,044,462) (561,538) 籌資活動產生的現金流量淨額 3,289,500 557,256 現金及現金等價物淨減少額 (480,259) (9,458,166) 1月1日的現金及現金等價物 10,515,331 21,412,333 (1,879) (19,064) 10,033,193 11,935,103 收取的利息 4,806,099 4,209,046 支付的利息 (2,531,230) (2,097,234) 匯率變動對現金及現金等價物的影響 3月31日的現金及現金等價物 經營活動產生的現金流量淨額包括： 20